这周依旧旗帜鲜明看好商业航天和AI，商业航天抓长十乙催化（7.10-13），后续还有朱雀三号遥二；AI抓中报业绩兑现，已陆续有绩优预告。 回调充分的商业航天迎来
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这周依旧旗帜鲜明看好商业航天和AI，商业航天抓长十乙催化（7.10-13），后续还有朱雀三号遥二；AI抓中报业绩兑现，已陆续有绩优预告。
回调充分的商业航天迎来密集产业催化。 6.28我们明确聚焦长十乙可回收催化，国家队大运力可回收火箭的工程验证，若海上网系回收顺利推进，将强化低成本、高频次发射、卫星互联网产业化预期；6.30 RKLB 收购 Iridium产业催化；后续还可期待遥二。继续重点推荐：【信科移动、信维通信、飞沃科技、国博电子】。
AI波动后聚焦绩优环节。 近期市场围绕CapEx、模型分化和算力供需反复交易，但产业逻辑没有变化：AI主线正在从单纯扩CapEx，转向单位算力收入、ARR和Token商业化。越是波动阶段，越要抓业绩兑现度好的环节。重点推荐：算力租赁的宏景科技、协创数据、智微智能、杰创；国产算力的寒武纪、海光信息、浪潮信息；存储链的同有等。
总体总结
主题正文
- 这周依旧旗帜鲜明看好商业航天和AI，商业航天抓长十乙催化（7.10-13），后续还有朱雀三号遥二；
- AI抓中报业绩兑现，已陆续有绩优预告。
- 6.28我们明确聚焦长十乙可回收催化，国家队大运力可回收火箭的工程验证，若海上网系回收顺利推进，将强化低成本、高频次发射、卫星互联网产业化预期；
- 6.30 RKLB 收购 Iridium产业催化；
- 继续重点推荐：【信科移动、信维通信、飞沃科技、国博电子】。
- 近期市场围绕CapEx、模型分化和算力供需反复交易，但产业逻辑没有变化：AI主线正在从单纯扩CapEx，转向单位算力收入、ARR和Token商业化。
- 越是波动阶段，越要抓业绩兑现度好的环节。
- 重点推荐：算力租赁的宏景科技、协创数据、智微智能、杰创；