HF新兴产业周报-20260705 小专题：保偏光纤——CPO架构催生的核心增量部件❗（孔令欣） 观点：在风格再平衡需求下，中美韩股市本周均呈现科技宽幅调整，非

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HF新兴产业周报-20260705 小专题：保偏光纤——CPO架构催生的核心增量部件❗（孔令欣）

观点：在风格再平衡需求下，中美韩股市本周均呈现科技宽幅调整，非科技特别是医药开始抬头，费半周跌4.4%，NBI周涨4.4%；我们认为科技没有结束，医药属超跌，有业绩和真变化的持续性会更强❗

周度组合表现：本周算数平均+3.1%，跑赢3.6%；其中机器人20.3%，火炬电子7.5%，雅克科技5.8%，其他一般； 七月组合表现：本周算数平均+8.4%，跑赢8.9%；其中机器人20.3%，福立旺11.7%，火炬电子7.5%，其他一般；

下周组合：罗通（建滔积层板）、鲁星泽（东材科技）、戴永波（锋龙股份）、老铁（热景生物）、杨风雨（康诺亚）；

七月组合（整月不变）：罗通（火炬电子、机器人）、鲁星泽（福立旺）、老铁（万里石、路德科技）

总体总结

主题正文

1. 小专题：保偏光纤——CPO架构催生的核心增量部件❗（孔令欣）
2. 观点：在风格再平衡需求下，中美韩股市本周均呈现科技宽幅调整，非科技特别是医药开始抬头，费半周跌4.4%，NBI周涨4.4%；
3. 周度组合表现：本周算数平均+3.1%，跑赢3.6%；
4. 其中机器人20.3%，火炬电子7.5%，雅克科技5.8%，其他一般；
5. 七月组合表现：本周算数平均+8.4%，跑赢8.9%；
6. 其中机器人20.3%，福立旺11.7%，火炬电子7.5%，其他一般；
7. 下周组合：罗通（建滔积层板）、鲁星泽（东材科技）、戴永波（锋龙股份）、老铁（热景生物）、杨风雨（康诺亚）；
8. 七月组合（整月不变）：罗通（火炬电子、机器人）、鲁星泽（福立旺）、老铁（万里石、路德科技）