【zx汽车】零部件&机器人板块观点0705——绝地反击，主升开启！ 市场重新正视机器人产业进展、板块绝地反击！ 0630观点中我们已重点强调，机器人板块6月股价
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【zx汽车】零部件&机器人板块观点0705——绝地反击，主升开启！
市场重新正视机器人产业进展、板块绝地反击！ 0630观点中我们已重点强调，机器人板块6月股价走势相比产业进展已经严重脱节，6月底即是市场流动性拐点，7月机器人板块将守得云开见月明。特斯拉马斯克发推透露Optimus V3量产正在有序推进，工程副总裁Lars Moravy接受采访，强调了特斯拉对接下来量产的Cybercab、Optimus等AI终端的重视程度以及核心优势，印证了我们之前跟踪T链认为量产时点将至的判断。国内本体厂龙头宇树科技IPO获批，优必选发布仿生机器人U1系列。在海外国内行业的持续催化下，产业链公司股价均纷纷走强。
T量产号角吹响、板块催化密集、继续推荐！ 海外龙头T Optimus V3的定点已经进展过半，如我们之前汇报，6-7月是结构件、外观件陆续定点；8-9月特斯拉产线SOP。8月开始，国内头部本体公司也将很快登陆资本市场，因此接下来3个月的催化是比较密集的。我们继续看好机器人等泛AI的星辰大海的板块！
机器人 1）Optimus V3增量环节：
- 灵巧手/电机：恒帅股份（电机）、鸣志电器
- 电子皮肤：岱美股份、日盈电子
- 减速器/旋转关节：斯菱股份（谐波）、科达利（谐波）、新泉股份（关节）、双环传动（新型减速器）、绿的谐波
- 其他部件&结构件：福赛科技（结构件）、模塑科技（外观件）、旭升集团（结构件）、恒勃股份（结构件）、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
2）T总成&核心部件供应商：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、恒立液压等；
3）核心tier-2：五洲新春、北特科技、铁流股份、肇民科技、金沃股份、宁波东力、凯迪股份、恒辉安防等。
燃发/柴发 潍柴动力、银轮股份、天润工业、长源东谷等。
液冷 兴瑞科技、银轮股份、敏实集团等。
商业航天 震裕科技、经纬恒润、豪能股份等。
汽车零部件α环节 继峰股份、福耀玻璃、华域汽车等。
总体总结
主题正文
- 0630观点中我们已重点强调，机器人板块6月股价走势相比产业进展已经严重脱节，6月底即是市场流动性拐点，7月机器人板块将守得云开见月明。
- 特斯拉马斯克发推透露Optimus V3量产正在有序推进，工程副总裁Lars Moravy接受采访，强调了特斯拉对接下来量产的Cybercab、Optimus等AI终端的重视程度以及核心优势，印证了我们之前跟踪T链认为量产时点将至的判断。
- 海外龙头T Optimus V3的定点已经进展过半，如我们之前汇报，6-7月是结构件、外观件陆续定点；
- 8月开始，国内头部本体公司也将很快登陆资本市场，因此接下来3个月的催化是比较密集的。
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- 减速器/旋转关节：斯菱股份（谐波）、科达利（谐波）、新泉股份（关节）、双环传动（新型减速器）、绿的谐波
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- 其他部件&结构件：福赛科技（结构件）、模塑科技（外观件）、旭升集团（结构件）、恒勃股份（结构件）、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
- 2）T总成&核心部件供应商：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、恒立液压等；
- 3）核心tier-2：五洲新春、北特科技、铁流股份、肇民科技、金沃股份、宁波东力、凯迪股份、恒辉安防等。