📈 🔥一、昨日热点 🔹📦存储板块相关标的：恒尚节能 🔹📈摘帽概念相关标的：宝塔实业、金科股份 🔹📄中报业绩披露相关标的：雷赛智能、星网锐捷 🔹🤖宇树机器人概念相
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🔥一、昨日热点 🔹📦存储板块相关标的：恒尚节能 🔹📈摘帽概念相关标的：宝塔实业、金科股份 🔹📄中报业绩披露相关标的：雷赛智能、星网锐捷 🔹🤖宇树机器人概念相关标的：首开股份、景兴纸业 🔹🥇黄金板块相关标的：招金黄金、赤峰黄金 🔬二、华为发布韬定律 V2 版论文 📅7 月 3 日，中国科学院科技论文预发布平台 ChinaXiv 最新公示相关论文。 👩何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》，业内也称V2 版本。 📝相较于 5 月 25 日发布的 V1 版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。 💻2025 年的昇腾 910C、2026 年的昇腾 950 以及后续昇腾 990 仍将主要采用 Chiplet（芯粒）、2.5D 封装和混合键合等成熟技术路线。 ⏳到 2030 年前后，逻辑折叠技术将被首次正式引入芯片生产流程。 📊论文做出预判，到 2035 年，AI 硬件整体集成度有望较 2026 年提升。 🔍相关标的：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微 💎三、磷化铟大厂 AXT 与 Coherent 签署 3 年供应协议 🤝AXT 与 Coherent 签订一份主开发与供应协议，双方约定三年内大规模开发、供应 6 英寸磷化铟晶圆衬底。 💰该交易包含 Coherent 支付的预付款项。 🏭AXT 同意在 2026 年至 2028 年期间，扩大坐落于中国北京工厂的整体产能规模。 📈消息落地后，AXT 盘后股价涨幅超 5%。 🔍磷化铟相关标的：云南锗业、兴业科技、有研新材、宿迁联盛 🖥️四、三星第三季 DRAM 拟提价 20% 📰有市场消息传出，三星电子计划将 2026 年第三季度 DRAM（动态随机存取存储器）平均售价，环比第二季度上调。 🗣️一家消费电子终端厂商负责人向第一财经记者证实该消息属实，厂商在今年 6 月已和企业洽谈涨价事宜，企业现已收到三星给出的 DRAM 提价口头通知。 🌍美光科技对外宣布，计划斥资 90 亿美元扩建位于日本西部的芯片生产工厂。 🔍存储芯片相关标的：江波龙、香农芯创、佰维存储、普冉股份 ⚡五、美国国防部启动碳酸锂战略收储 🏛️美国国防部后勤局（DLA）对外发布招标公告。 📋公告计划通过一份为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备资源。 📌本次行动是美国首次针对锂资源开展纳入国家国防储备的大规模采购工作。 📊按照招标文件标注内容，本次采购总量上限为电池级碳酸锂，对应合同最高总金额可达。 🔍碳酸锂相关标的：中矿资源、永杉锂业、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能 🧬六、国家药监局：拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批 30 日通道 🏢国家药监局综合司对外发布《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告 (征求意见稿)》，面向全社会公开征求意见。 📜文件明确提出多项政策导向，鼓励医药研发创新，全面提高临床研发整体质效。 🎯政策重点支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，研发聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病五大重点疾病领域。 🌐政策鼓励相关药企在中国开展全球同步研发、国际多中心临床试验。 ⚡符合规定条件的细胞与基因治疗药品，可直接纳入创新药临床试验审评审批，缩短审批周期、提升研发效率。 🔍基因治疗相关标的：和元生物、达安基因、贝瑞基因、华大基因、三元基因 🔋七、充电模块集体涨价 15% 📩充电桩投资行业内部流传四份充电模块企业发布的涨价函。 🏭四份涨价函发布主体分别为深圳市优优绿能股份有限公司、上海安世博能源科技有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、广东易能时代科技股份有限公司。 📄四份涨价函核心内容大致统一，涨价核心原因为 2026 年上半年 PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器以及铜银各类金属原材料成本持续上涨，涨幅远超企业前期预期。 🎯为保障产品能够持续稳定对外供货，四家企业统一拟定涨价方案，从 2026 年 7 月 1 日起，旗下全系充电模块产品统一涨价，消息来源为经济观察报。 🔍充电模块相关标的：通合科技、优优绿能 🧠八、全球首款忆阻器神经动力学芯片问世 🎓北京大学集成电路学院杨玉超教授团队联合中国科学院，成功研发出全球首款忆阻器神经动力学芯片。 ⏱️这款芯片首次将复杂运算的单步时延压缩至。 🚀在脑皮层重建相关任务场景中，该芯片运算速度对比当前主流先进图形处理器（GPU）提升幅度达到 50 至 478 倍。 🏆产品成功突破制约神经动力学领域长达半个世纪的实时计算性能瓶颈。 📖该项相关研究成果已正式刊登于《》期刊。 🔍上游 GST 锗锑碲硫系化合物材料相关标的：云南锗业 🔍上游铌酸锂晶体 / 晶片材料相关标的：泰坦股份、福晶科技 🔍忆阻器概念相关标的：盛视科技 📋九、行业要闻 🎬国家电影局、市场监管总局联合印发《关于促进电影院多样化经营的通知》；对应相关标的：金逸影视、横店影视、幸福蓝海。 💻英特尔上调旗下部分消费级、服务器级 CPU 产品推荐零售价；对应相关标的：中国长城、龙芯中科。 ⚙️住友在 7 月 3 日对外发布涨价函，8 月 1 日起旗下硬质合金产品执行调价；对应相关标的：中钨高新。 🤖众擎机器人正在推进港股 IPO 冲刺工作；对应相关标的：多伦科技。 🤖特斯拉副总裁陶琳公开发声，Optimus 擎天柱人形机器人将在 2026 年底正式开启规模化量产；对应相关标的：拓普集团、三花智控。 📅2026 中国（南京）具身智能机器人产业展举办时间定为 7 月 10 日至 7 月 12 日。 🌿国务院正式印发《》，利好全环保板块。 🔎媒体报道，Meta 正在推进和三星晶圆代工的深度合作，双方联合设计、生产总价值超 10 万亿韩元的下一代 ASIC 芯片。 🚗三部委车船税新政正式落地实施，2027 年起插混、增程式车型取消车船税减免政策，纯电动乘用车依旧不纳入征税范围。 🛰️长光卫星完成总额近 50 亿元的股权融资。 🚀7 月 5 日晚间，长征八号甲运载火箭顺利将千帆极轨 15 组卫星送入预定轨道，本次发射任务圆满完成。 🔒三部门对外发布《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。 📑证监会公开征求相关意见，在拟融资规模不超过净资产 20% 的前提下，沪深交易所上市企业小额快速融资上限由原先 3 亿元上调至 6 亿元。 📊沪深北交易所全新版本交易规则将于 7 月 6 日正式落地施行，主板 ST 股票涨跌幅限制由原有 5% 调整为。
总体总结
主题正文
- 📝相较于 5 月 25 日发布的 V1 版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。
- 💻2025 年的昇腾 910C、2026 年的昇腾 950 以及后续昇腾 990 仍将主要采用 Chiplet（芯粒）、2.5D 封装和混合键合等成熟技术路线。
- 🗣️一家消费电子终端厂商负责人向第一财经记者证实该消息属实，厂商在今年 6 月已和企业洽谈涨价事宜，企业现已收到三星给出的 DRAM 提价口头通知。
- 🎯政策重点支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，研发聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病五大重点疾病领域。
- 📄四份涨价函核心内容大致统一，涨价核心原因为 2026 年上半年 PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器以及铜银各类金属原材料成本持续上涨，涨幅远超企业前期预期。
- 🎯为保障产品能够持续稳定对外供货，四家企业统一拟定涨价方案，从 2026 年 7 月 1 日起，旗下全系充电模块产品统一涨价，消息来源为经济观察报。
- 🔎媒体报道，Meta 正在推进和三星晶圆代工的深度合作，双方联合设计、生产总价值超 10 万亿韩元的下一代 ASIC 芯片。
- 📑证监会公开征求相关意见，在拟融资规模不超过净资产 20% 的前提下，沪深交易所上市企业小额快速融资上限由原先 3 亿元上调至 6 亿元。