重视建筑板块底部超跌优质成长股 🌷今年以来市场结构分化近年罕见，市场流动性高度集中于AI算力为代表的科技主线，非科技板块持续调整。但6月底以来科技主线宽幅震荡，
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重视建筑板块底部超跌优质成长股
🌷今年以来市场结构分化近年罕见，市场流动性高度集中于AI算力为代表的科技主线，非科技板块持续调整。但6月底以来科技主线宽幅震荡，进入7月后科技板块波动加大，且临近中报披露，市场核心关切正从估值扩张切换至业绩成色验证，再平衡条件持续积聚，显著超跌的建筑优质成长股估值有望迎修复，重点关注工业模块化与出海两条主线。
🎁重点推荐：1）工业模块化渗透率有望加速提升，核心推荐核电模块化龙头利柏特（26PE 34X），关注海工模块化建造领军者博迈科（26PE 37X）。2）出海有望成为建筑龙头重要增长极，核心推荐钢结构出海龙头鸿路钢构（26PE 12X）、精工钢构（26PE 9X，26E股息率8.1%），幕墙出海龙头江河集团（26PE 10X，26E股息率7.9%），以及化学工程龙头中国化学（26PE 6X）。
🌷此外去年至今，我们自底部持续推荐AI资本开支加速方向下受益的洁净室龙头公司，当前继续坚定看好优质台资洁净室龙头亚翔集成、圣晖集成；境内链重点推荐柏诚股份、关注深桑达A、华康洁净。此外建议关注上游洁净室绿色厂务系统龙头盛剑科技、风机过滤设备龙头美埃科技；洁净室设计龙头太极实业等。
🔔风险提示：市场风格持续极致风险、AI资本开支不及预期风险等。
总体总结
主题正文
- 🌷今年以来市场结构分化近年罕见，市场流动性高度集中于AI算力为代表的科技主线，非科技板块持续调整。
- 但6月底以来科技主线宽幅震荡，进入7月后科技板块波动加大，且临近中报披露，市场核心关切正从估值扩张切换至业绩成色验证，再平衡条件持续积聚，显著超跌的建筑优质成长股估值有望迎修复，重点关注工业模块化与出海两条主线。
- 🎁重点推荐：1）工业模块化渗透率有望加速提升，核心推荐核电模块化龙头利柏特（26PE 34X），关注海工模块化建造领军者博迈科（26PE 37X）。
- 2）出海有望成为建筑龙头重要增长极，核心推荐钢结构出海龙头鸿路钢构（26PE 12X）、精工钢构（26PE 9X，26E股息率8.1%），幕墙出海龙头江河集团（26PE 10X，26E股息率7.9%），以及化学工程龙头中国化学（26PE 6X）。
- 🌷此外去年至今，我们自底部持续推荐AI资本开支加速方向下受益的洁净室龙头公司，当前继续坚定看好优质台资洁净室龙头亚翔集成、圣晖集成；
- 境内链重点推荐柏诚股份、关注深桑达A、华康洁净。
- 此外建议关注上游洁净室绿色厂务系统龙头盛剑科技、风机过滤设备龙头美埃科技；
- 🔔风险提示：市场风格持续极致风险、AI资本开支不及预期风险等。