供需趋紧钠电放量，格局优异铝箔可期，继续看好铝箔环节 🚀当前铝箔环节具备以下核心逻辑： 1、竞争格局高度集中，龙头市占率38%左右。 2、涨价覆盖度高，是中游材
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供需趋紧钠电放量，格局优异铝箔可期，继续看好铝箔环节
🚀当前铝箔环节具备以下核心逻辑： 1、竞争格局高度集中，龙头市占率38%左右。
2、涨价覆盖度高，是中游材料中少数给大客户落地涨价的环节，将在中报看到盈利能力的明显改善。
3、行业供需将持续改善，为未来进一步涨价奠定基础：我们预计2026-27年电池铝箔环节的有效产能116万吨、141万吨，同比+21%，而需求端预计2026-27年铝箔需求98-100万吨、122-130万吨（约对应25%的行业增速），产能利用率分别85-86%、87%-92%。
4、钠离子电池进入从1到10的阶段，铝箔技术路线确定、单位用量翻倍，将充分受益。
建议关注鼎胜新材、万顺新材等。
总体总结
主题正文
- 供需趋紧钠电放量，格局优异铝箔可期，继续看好铝箔环节
- 🚀当前铝箔环节具备以下核心逻辑：
- 1、竞争格局高度集中，龙头市占率38%左右。
- 2、涨价覆盖度高，是中游材料中少数给大客户落地涨价的环节，将在中报看到盈利能力的明显改善。
- 3、行业供需将持续改善，为未来进一步涨价奠定基础：我们预计2026-27年电池铝箔环节的有效产能116万吨、141万吨，同比+21%，而需求端预计2026-27年铝箔需求98-100万吨、122-130万吨（约对应25%的行业增速），产能利用率分别85-86%、87%-92%。
- 4、钠离子电池进入从1到10的阶段，铝箔技术路线确定、单位用量翻倍，将充分受益。
- 建议关注鼎胜新材、万顺新材等。