【要闻汇总】 1、华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，补充工程细节和实测数据。核心变化在于，从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图，明确
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【要闻汇总】
1、华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，补充工程细节和实测数据。核心变化在于，从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图，明确了LogicFolding单元级 3D堆叠、细合键合、M6层 TSV、Unified Bus高速总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术 Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片 Intel 7 月上调服务器 CPU 官网标签价10-12%
2、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM 三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知 华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨 联想集团近日被发现在美国在售的笔记本中搭载了长江存储的固态硬盘，这是有记录以来首次 江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。26Q2归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%
3、国泰海通：预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，预计实现扣非净利润192.49到197.57亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高 东方盛虹：预计上半年度净利润42.00亿元-50.00亿元，同比增长987%-1195%。Q2净利润预计27.68亿-35.68亿，环比变动93%-149% 招商轮船：预计上半年度净利润66.00亿元-73.00亿元，同比增长214%-248%。二季度归母净利润预计38.4-45.4亿元，同比增长205%-260%，环比增长39%-64% 永鼎股份：预计上半年净利5.00亿元-7.00亿元，同比增长57%-120%。预计Q2净利3.41亿-5.41亿，环比增长114%-240% 光纤市场量价齐升 杭电股份：预计上半年净利3.6亿元-4亿元，同比增长852%-958%。对应Q2净利润预计2.79亿-3.19亿，环比变动245%-294%。子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长
4、国务院：合理控制煤电装机规模和发电量 全面提升可再生能源电力消费比重
5、国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道
6、特斯拉副总裁陶琳：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动模化量产 央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元
7、住友涨价函：8月1号起，硬质合金调价
8、美国启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨
9、数据中心电价飙升60倍。美国最大电网启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/Mh
7月，长10乙、朱雀三号、智神星一号等多款火箭实验 7月8-10日，2026中国互联网大会 7月17-20日，世界人工智能大会 7月-8月，预计长鑫、宇树上市
总体总结
主题正文
- 核心变化在于，从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图，明确了LogicFolding单元级 3D堆叠、细合键合、M6层 TSV、Unified Bus高速总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术
- 江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。
- 26Q2归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%
- 3、国泰海通：预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，预计实现扣非净利润192.49到197.57亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高
- 东方盛虹：预计上半年度净利润42.00亿元-50.00亿元，同比增长987%-1195%。
- 招商轮船：预计上半年度净利润66.00亿元-73.00亿元，同比增长214%-248%。
- 二季度归母净利润预计38.4-45.4亿元，同比增长205%-260%，环比增长39%-64%
- 预计Q2净利3.41亿-5.41亿，环比增长114%-240% 光纤市场量价齐升