20260705复盘 宏观： 沙特媒体：美伊新一轮会谈11日将在巴基斯坦举行。 人工智能： 1. 三星电机已与住友旗下子公司签署最终协议，生产玻璃基板，预计全面
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20260705复盘
宏观： 沙特媒体：美伊新一轮会谈11日将在巴基斯坦举行。
人工智能：
- 三星电机已与住友旗下子公司签署最终协议，生产玻璃基板，预计全面投产时间为2027年下半年。
- Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格。
- 卖方：目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单，且限制出货，各经销代理目前只能拿到过往30%的货。华强北AI高容MLCC周末两天都涨价。
- 华为将在WAIC 2026期间（7月17日-20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。
- 数据中心电价飙升60倍。美国最大电网启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/Mh。
半导体：
- 华为3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本。卖方称解决了3D堆叠搞不定的: CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。
- 韩媒：CXMT正在测试一条键合DRAM试点生产线，旨在不使用EUV光刻技术的情况下实现高性能DRAM。
- 联想被发现在美国在售的笔记本中搭载了长江存储的固态硬盘。
- Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。
- 江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%。
- 美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM。
- 三星第三季DRAM拟提价20%。
- 华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨。
- 卖方：CoPoS当前不用玻璃基板是很早就澄清的事情。
硬质合金： 住友电工硬质合金8月1日涨价。
航天： 韩国政府决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络。
机器人：
- 特斯拉副总裁：Optimus机器人，2026年底正式启动规模化量产。
- 卖方：8月排产计划为周产300-500台。> 9-10月目标实现稳定周产1000台。11-12月冲刺周产2000台。
医药： 药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。
新能源： 美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。
非银： 国泰海通预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，同比增加164%到171%。
策略观察：
- 周五成交31824亿，缩量2680亿。周五也算反弹了吧，但更多还是低位表现，双创还是震荡消化为主。日韩企稳反弹得还可以，但美股晚上不开盘没法确认共振，我们科技只有龙头细分跟上反弹了。双创回调整理的预期，就只能靠外围强势帮我们扭转了。
- 板块方面，汽车（机器人）、军工（船舶等低位反弹+卫星）和机械设备（机器人）领涨。机器人强势引领轮动的一天。低位既然是再平衡，那涨一小段就平衡完了，对来不及平衡的人来说，追不上就等着回踩，回踩不上，就索性等平衡完了。
- 题材方面，周五高低切继续，始终强势的半导体材料（气体）直接补跌，补跌不是坏事。存储跟着海力士反弹，当然也有强大的业绩预期，江波龙只是第一弹，高位就这种业绩最确定最爆炸并且后面还要继续涨价的细分里缩圈轮动（穿越）吧。韬催化的话感觉是给兑现机会。宇树ipo催化机器人（特斯拉产能爬坡算不上边际消息）强势一天，本来这几个低位就在轮动，低位主要就四个方向轮了，创新药、非银、航天和机器人。
总体总结
主题正文
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- 三星电机已与住友旗下子公司签署最终协议，生产玻璃基板，预计全面投产时间为2027年下半年。
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- Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格。
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- 卖方：目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单，且限制出货，各经销代理目前只能拿到过往30%的货。
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- 华为将在WAIC 2026期间（7月17日-20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。
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- Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。
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- 江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%。
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- 美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM。
- 国泰海通预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，同比增加164%到171%。