【东吴电新】特斯拉量产临近+国内机器人开启上市潮，强推板块核心标的！ 特斯拉产线启动安装、量产临近、五年内将彻底融入日常生活。1）马斯克发文称在Fremont的
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【东吴电新】特斯拉量产临近+国内机器人开启上市潮，强推板块核心标的！
特斯拉产线启动安装、量产临近、五年内将彻底融入日常生活。1）马斯克发文称在Fremont的Optimus生产线漫步，首条产线已经进场安装、FAT验收接近收尾、模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产。同时Austin工厂已于5月动工，预计27年夏季投产，远期目标为年产1000万台。同时执行器、丝杠、减速器等重资产环节已签订PPA，后续看审厂、良率、交付等因素动态配额。2）7月3日，特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy在播客节目上描绘了一幅五年后的蓝图：由Cybercab和Optimus构建的“真实世界AI”将全面融入工作、出行和家庭场景。Moravy表示，到2031年左右，人类社会将真正进入一个“过去只有科幻电影才会描绘的世界”。
宇树科技已过会，机器人公司上市潮开启。 宇树科近期已过会，预计下半年登陆科创板，估值备受关注。此外，据我们了解，另外还有几家机器人公司秘密交表，涉及整机及核心零部件环节，预计将在未来6-12个月内陆续披露，板块标的扩容在即。
观点重申：首推量产进度最快的特斯拉链、并看好各环节优质标的。核心T链：三花智控、科达利、浙江荣泰、斯菱智驱、北特科技、伟创电气等；技术与制造能力且客户和产品进展快的标的：雷赛智能、震裕科技、汇川技术、儒竞科技、关注奥比中光、峰岹科技等。
风险提示：量产进展不及预期，竞争加剧等。
总体总结
主题正文
- 【东吴电新】特斯拉量产临近+国内机器人开启上市潮，强推板块核心标的！
- 1）马斯克发文称在Fremont的Optimus生产线漫步，首条产线已经进场安装、FAT验收接近收尾、模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产。
- 同时Austin工厂已于5月动工，预计27年夏季投产，远期目标为年产1000万台。
- 2）7月3日，特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy在播客节目上描绘了一幅五年后的蓝图：由Cybercab和Optimus构建的“真实世界AI”将全面融入工作、出行和家庭场景。
- 宇树科近期已过会，预计下半年登陆科创板，估值备受关注。
- 此外，据我们了解，另外还有几家机器人公司秘密交表，涉及整机及核心零部件环节，预计将在未来6-12个月内陆续披露，板块标的扩容在即。
- 核心T链：三花智控、科达利、浙江荣泰、斯菱智驱、北特科技、伟创电气等；
- 技术与制造能力且客户和产品进展快的标的：雷赛智能、震裕科技、汇川技术、儒竞科技、关注奥比中光、峰岹科技等。