【JPM摩根大通–7月6日晨报】 太阳今日重点研究： 1.（科技）南亚科技: 在上行周期中，所有DRAM股票往往同涨同跌；基于“更高且更久”的逻辑上调至增持；目

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【JPM摩根大通–7月6日晨报】 太阳今日重点研究：

1.（科技）南亚科技: 在上行周期中，所有DRAM股票往往同涨同跌；基于“更高且更久”的逻辑上调至增持；目标价上调至新台币 710 元（NT$710）

2.（工业）亿航: 下调至减持；商业化推进延后，先发优势减弱

3.（科技）看准科技：AI是长期动力，而非风险因素；首次覆盖H股，继续覆盖ADR，均给予增持评级

4.（科技）金风科技: 出现利好催化剂前轮动带来增持机会

5.（宏观）中国宏观：结构性挑战加剧下的温和增长；2026 年年中经济展望

6.（策略）中国股票策略: 战术轮动或在7月继续，但AI有望在8月重新确立领先位置

7.（科技）腾讯控股：微信智能体将AI商业从可选择权变成有里程碑的落地产品

太阳今日活动推荐：

10:00am公司会：青岛特锐德电气股份有限公司（英文）

4:00pm公司会：CleanMax (CLEANMAX NSE)（英文）

4:00pm专家会：中国BCI处于临界点——两条路径的故事：非侵入式方法（中文）

4:00pm专家会：私募信贷：监管视角与全球金融危机（GFC）对比（英文）

10:00pm分析师会：媒体并购网络研讨会（CMCSA、NFLX、ROKU、FOXA 等）（英文）

10:00pm分析师会：大型市值银行业绩发布前电话会议（英文）

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总体总结

主题正文

1. 3.（科技）看准科技：AI是长期动力，而非风险因素；
2. 4.（科技）金风科技: 出现利好催化剂前轮动带来增持机会
3. 5.（宏观）中国宏观：结构性挑战加剧下的温和增长；
4. 6.（策略）中国股票策略: 战术轮动或在7月继续，但AI有望在8月重新确立领先位置
5. 7.（科技）腾讯控股：微信智能体将AI商业从可选择权变成有里程碑的落地产品
6. 4:00pm公司会：CleanMax (CLEANMAX NSE)（英文）
7. 4:00pm专家会：中国BCI处于临界点——两条路径的故事：非侵入式方法（中文）
8. 10:00pm分析师会：媒体并购网络研讨会（CMCSA、NFLX、ROKU、FOXA 等）（英文）