【国盛计算机臻选】西门子能源预收盘电话会，业绩/产能/订单指引乐观 业绩： 2026财年的营收增长指引从先前的19%–21%上调至25%–27%，利润目标从先前

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【国盛计算机臻选】西门子能源预收盘电话会，业绩/产能/订单指引乐观

业绩： 2026财年的营收增长指引从先前的19%–21%上调至25%–27%，利润目标从先前的16%–18%上调至18%–20%，比原定2028财年目标提前了两年达成。 产能： 下半年中型燃气轮机扩产第一阶段将投产新增30台至80台，增加1GW+交付量；2027财年大型燃气轮机交付量从35提升至50台。 订单： 上半年已获得约20亿欧元与数据中心相关的订单，相当于整个2025财年的订单总额。

国产燃机从跟跑走向兑现，建议关注1）主机及OEM：杰瑞股份、上海电气、东方电气、福鞍股份、中国动力、泰豪科技、航发动力、汽轮科技；2）叶片、缸体及结构件：应流股份、万泽股份、联德股份、豪迈科技；3）高温合金、钨铜合金等材料：隆达股份、钢研高纳、航宇科技；4）控制系统：科远智慧。

[玫瑰]风险提示：AI发展及投资不及预期，行业竞争加剧，全球地缘政治风险。

总体总结

主题正文

1. 【国盛计算机臻选】西门子能源预收盘电话会，业绩/产能/订单指引乐观
2. 业绩： 2026财年的营收增长指引从先前的19%–21%上调至25%–27%，利润目标从先前的16%–18%上调至18%–20%，比原定2028财年目标提前了两年达成。
3. 产能： 下半年中型燃气轮机扩产第一阶段将投产新增30台至80台，增加1GW+交付量；
4. 订单： 上半年已获得约20亿欧元与数据中心相关的订单，相当于整个2025财年的订单总额。
5. 国产燃机从跟跑走向兑现，建议关注1）主机及OEM：杰瑞股份、上海电气、东方电气、福鞍股份、中国动力、泰豪科技、航发动力、汽轮科技；
6. 2）叶片、缸体及结构件：应流股份、万泽股份、联德股份、豪迈科技；
7. 3）高温合金、钨铜合金等材料：隆达股份、钢研高纳、航宇科技；
8. [玫瑰]风险提示：AI发展及投资不及预期，行业竞争加剧，全球地缘政治风险。