【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾 • OPEC+同意8月再次小幅提高石油产量配额，七国（沙特、俄罗斯为首）周日视频会议决定每日增产18.8万桶，连续五个月宣布

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【华创宏观·张瑜团队】隔夜市场回顾

• OPEC+同意8月再次小幅提高石油产量配额，七国（沙特、俄罗斯为首）周日视频会议决定每日增产18.8万桶，连续五个月宣布增产。花旗预计随着霍尔木兹海峡航运回升，布伦特原油到年底可能跌至每桶60美元

• 美国银行称，根据EPFR Global的数据，截至7月1日的一周，美国股票基金流出172亿美元资金，为三个多月以来最大规模资金流出

• 高盛高贝塔动量篮子近两个交易日累计重挫18%，创2020年以来最大跌幅。高盛提前预警7月回调并认为跌幅已为战术反弹留出空间，但仓位极度拥挤，若去杠杆持续，潜在最大回撤或达现有跌幅两倍

• 美国公共债务总额截至3月31日已达39.07万亿美元，国会预算办公室预计2026年利息支出将首次突破1万亿美元，美国审计署称联邦政府处于"不可持续的财政轨道上"

• 欧洲央行管委Nagel表示，欧央行应继续警惕通胀风险并保持政策灵活性；另一位管委Moulin表示，6月加息后央行目前处境从容

• 美伊间接谈判暂停一周，计划7月中旬复会

• 经与卡塔尔协调，伊朗迪尔港与卡塔尔阿尔鲁韦斯港之间海上运输在中断约五个月后恢复，阿尔鲁韦斯港已重新接收伊朗货物

• 英国工党领袖伯纳姆表示，如果他接替斯塔默出任首相，将不会提前举行大选。如7月16日提名截止时无对手，他有望于20日出任首相

• 德国计划将2027年净新增借款提高至1180亿欧元，较4月预期增加约7%，反映出税收弱于预期、利率上升导致偿债成本增加

• 韩国政府计划利用半导体产业繁荣带来的额外税收设立一只未来基金，规模最高可达约100万亿韩元，投资半导体、物理AI和数据中心三大项目，解决K型分化等问题

• 韩国央行发出警示，挂钩三星电子与SK海力士的单一股票杠杆型ETF可能加剧市场集中度、放大市场波动，若市场回调散户亏损将被杠杆放大

• 韩国存储芯片巨头SK海力士寻求通过美国上市募资290亿美元，料于本周五登陆纳斯达克，有望成为有史以来规模最大的外国公司赴美上市案

• 三星电子据悉计划将第三季度DRAM平均售价环比上调20%，并已口头通知部分客户

• 美光科技周六动工扩建日本广岛工厂，计划投资1.5万亿日元（93亿美元）生产高带宽内存等先进芯片，以满足AI需求

• 人工智能公司Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元，目标在2027年底前启用至少1GW算力

主题正文

• OPEC+同意8月再次小幅提高石油产量配额，七国（沙特、俄罗斯为首）周日视频会议决定每日增产18.8万桶，连续五个月宣布增产。
花旗预计随着霍尔木兹海峡航运回升，布伦特原油到年底可能跌至每桶60美元
• 美国银行称，根据EPFR Global的数据，截至7月1日的一周，美国股票基金流出172亿美元资金，为三个多月以来最大规模资金流出
• 美国公共债务总额截至3月31日已达39.07万亿美元，国会预算办公室预计2026年利息支出将首次突破1万亿美元，美国审计署称联邦政府处于"不可持续的财政轨道上"
• 韩国政府计划利用半导体产业繁荣带来的额外税收设立一只未来基金，规模最高可达约100万亿韩元，投资半导体、物理AI和数据中心三大项目，解决K型分化等问题
• 韩国存储芯片巨头SK海力士寻求通过美国上市募资290亿美元，料于本周五登陆纳斯达克，有望成为有史以来规模最大的外国公司赴美上市案
• 美光科技周六动工扩建日本广岛工厂，计划投资1.5万亿日元（93亿美元）生产高带宽内存等先进芯片，以满足AI需求
• 人工智能公司Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元，目标在2027年底前启用至少1GW算力