❗️跟踪推荐恒铭达:最低估国产半导体零部件及昇腾液冷解决方案供应商0706 苹果高端手机模切件供应商：7月2日，苹果据称要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预
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❗️跟踪推荐恒铭达:最低估国产半导体零部件及昇腾液冷解决方案供应商0706
苹果高端手机模切件供应商：7月2日，苹果据称要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone18高端系列提前预留通用零部件。 恒铭达主要给苹果折叠机以及iphone18做模切件，有望受益苹果高端机型备货需求。
26H2昇腾超节点服务器起量，恒铭达有望深度受益：7月17-7月20日，2026世界人工智能大会将于上海开幕，届时华为将展示Atlas 950超节点机柜以及风冷/液冷解决方案。恒铭达主要给华为昇腾服务器提供液冷、金属件、机壳等整体解决方案， 目前全资子华阳通为配套大客户27年三倍扩产，未来业绩确定性强！
半导体业务：公司在半导体清洗设备环节做核心零部件，配套H，指引26年半导体收入相比25年翻倍！另外公司也在积极送样海外客户做配套测试。 预计26年公司半导体业务体量和AI业务相当，高速增长，且半导体业务盈利能力高于AI液冷，未来将给公司带来显著利润弹性！
持续跟踪推荐恒铭达！之前跌幅较多主要系筹码因素导致，公司基本面一切正常，且公司半导体业务（26年收入已经占比达10%）没有被市场充分price in！作为H+NV液冷方案重要供应商，当下位置显著低估，对应27年不足15X！建议各位领导重视！
总体总结
主题正文
- ❗️跟踪推荐恒铭达:最低估国产半导体零部件及昇腾液冷解决方案供应商0706
- 苹果高端手机模切件供应商：7月2日，苹果据称要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone18高端系列提前预留通用零部件。
- 恒铭达主要给苹果折叠机以及iphone18做模切件，有望受益苹果高端机型备货需求。
- 26H2昇腾超节点服务器起量，恒铭达有望深度受益：7月17-7月20日，2026世界人工智能大会将于上海开幕，届时华为将展示Atlas 950超节点机柜以及风冷/液冷解决方案。
- 恒铭达主要给华为昇腾服务器提供液冷、金属件、机壳等整体解决方案， 目前全资子华阳通为配套大客户27年三倍扩产，未来业绩确定性强！
- 半导体业务：公司在半导体清洗设备环节做核心零部件，配套H，指引26年半导体收入相比25年翻倍！
- 预计26年公司半导体业务体量和AI业务相当，高速增长，且半导体业务盈利能力高于AI液冷，未来将给公司带来显著利润弹性！
- 之前跌幅较多主要系筹码因素导致，公司基本面一切正常，且公司半导体业务（26年收入已经占比达10%）没有被市场充分price in！