【建投计算机】 全球大模型商业化进程加速，CPU等算力硬件环节持续提价 全球大模型商业化进程加速 全球AI大模型调用量预计连续11周保持环比增长，国产模型的高性
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【建投计算机】 全球大模型商业化进程加速，CPU等算力硬件环节持续提价
全球大模型商业化进程加速 全球AI大模型调用量预计连续11周保持环比增长，国产模型的高性价比持续转化为开发者使用与商业化流量。随着大模型用量的持续提升，国内厂商逐步从降价转向精细化商业运营。DeepSeek V4正式版预计将于7月中旬上线，同步还将落地峰谷分时定价，参考电力、公有云的分时计费模式，国内模型厂商商业化运营进程提速。与此同时，近期Anthropic针对国内用户通过中转站、海外公司及云服务通道等方式访问Claude/Claude Code限制进一步趋严，在地缘政治与合规风险背景下，模型端的国产替代逻辑进一步强化，同时国产模型的高性价比也推动海外企业转向应用国产模型。
CPU等算力硬件涨价持续 Intel本周对部分消费级和服务器CPU进行价格上调，主要源于市场动态、供应链成本提升以及市场需求旺盛。本次涨价主要涉及部分消费级CPU与服务器CPU，涨价幅度约12%。除CPU上调价格外，存储的短缺与提价仍在持续。通用服务器 RDIMM为Agentic AI核心配套存储，原厂持续将产能从 PC/LPDRAM 转向服务器端，服务器DRAM持续供不应求，整机高需求供货缺口将延续至2027年。随着Agentic AI商业化落地加速，原有大模型算力硬件成本结构迎来重构。智能体多轮调度、工具检索、长记忆存储等任务大幅消耗CPU与存储资源。供需格局由GPU紧缺持续向服务器CPU、服务器DRAM、企业级NAND Flash扩散，相继出现供货收缩、原厂调价、渠道溢价现象，算力硬件涨价从单一GPU环节延伸至整条数据中心硬件产业链。
本周组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、中科曙光、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新
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总体总结
主题正文
- 全球AI大模型调用量预计连续11周保持环比增长，国产模型的高性价比持续转化为开发者使用与商业化流量。
- DeepSeek V4正式版预计将于7月中旬上线，同步还将落地峰谷分时定价，参考电力、公有云的分时计费模式，国内模型厂商商业化运营进程提速。
- 与此同时，近期Anthropic针对国内用户通过中转站、海外公司及云服务通道等方式访问Claude/Claude Code限制进一步趋严，在地缘政治与合规风险背景下，模型端的国产替代逻辑进一步强化，同时国产模型的高性价比也推动海外企业转向应用国产模型。
- Intel本周对部分消费级和服务器CPU进行价格上调，主要源于市场动态、供应链成本提升以及市场需求旺盛。
- 本次涨价主要涉及部分消费级CPU与服务器CPU，涨价幅度约12%。
- 除CPU上调价格外，存储的短缺与提价仍在持续。
- 通用服务器 RDIMM为Agentic AI核心配套存储，原厂持续将产能从 PC/LPDRAM 转向服务器端，服务器DRAM持续供不应求，整机高需求供货缺口将延续至2027年。
- 供需格局由GPU紧缺持续向服务器CPU、服务器DRAM、企业级NAND Flash扩散，相继出现供货收缩、原厂调价、渠道溢价现象，算力硬件涨价从单一GPU环节延伸至整条数据中心硬件产业链。