【国海传媒】物理AI：空间巨大+催化频繁，3D数据资产公司快速转型！ 物理AI空间巨大+催化频繁：根据沙利文，2030年中国物理AI市场规模1800亿，全球6万
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【国海传媒】物理AI：空间巨大+催化频繁，3D数据资产公司快速转型！
物理AI空间巨大+催化频繁：根据沙利文，2030年中国物理AI市场规模1800亿，全球6万亿美元起步，当前具身智能进入规模化落地拐点+数据供需缺口巨大+下游实体场景空间广阔，且7月催化频繁：特斯拉Optimus V3版本的规模化量产（7-8月份）；国内本体厂商IPO和融资加快（宇树IPO过会）；7月份的世界人工智能大会等。
风语筑：战略投资松应科技2000万元，并合资成立上海风应科技，依托松应自研的ORCA 物理 AI 操作系统，分两步走：①打造具身智能训练场实体+线上训练平台部署（已落地杭州7000万项目），目标落地全国10个城市，每个项目5000万；②合成数据训练：开发仿真训练引擎，向下游机器人、大模型公司售卖合成数据（最快Q3实现可观收入），预计27年物理AI实现5亿收入，按15xPS，展览展陈主业按50亿，目标估值125亿，78%涨幅空间。
凡拓数创：依托数字孪生主业10亿三维空间数据和AI 3D平台，快速转型物理AI渲染+仿真引擎，发力①产品：多模态数据、物理AI软件平台、机器人控制器；②解决方案：AIR创新展馆、中试平台、具身训练场（已落地广东省具身智能训练平台1800万、兴蓉环境1000万，立讯精密几百万订单），25年AI+3D数字孪生收入1.75亿元（yoy+255%），预计26、27年物理AI实现3亿、5亿收入，15xPS，展览展陈主业40亿，目标估值115亿，110%涨幅空间。
同时看好：天娱数科：发布Behavision平台，获批全国首个具身智能3D铰接数据资产登记证；丝路视觉：数字视觉综合服务提供商，积累大量3D数据资产和先进的数据可视化解决方案；利欧股份：战略投资眸深智能（提出全球首个“世界动作模型”概念，与宇树、小米等合作）
总体总结
主题正文
- 物理AI空间巨大+催化频繁：根据沙利文，2030年中国物理AI市场规模1800亿，全球6万亿美元起步，当前具身智能进入规模化落地拐点+数据供需缺口巨大+下游实体场景空间广阔，且7月催化频繁：特斯拉Optimus V3版本的规模化量产（7-8月份）；
- 风语筑：战略投资松应科技2000万元，并合资成立上海风应科技，依托松应自研的ORCA 物理 AI 操作系统，分两步走：①打造具身智能训练场实体+线上训练平台部署（已落地杭州7000万项目），目标落地全国10个城市，每个项目5000万；
- ②合成数据训练：开发仿真训练引擎，向下游机器人、大模型公司售卖合成数据（最快Q3实现可观收入），预计27年物理AI实现5亿收入，按15xPS，展览展陈主业按50亿，目标估值125亿，78%涨幅空间。
- 凡拓数创：依托数字孪生主业10亿三维空间数据和AI 3D平台，快速转型物理AI渲染+仿真引擎，发力①产品：多模态数据、物理AI软件平台、机器人控制器；
- ②解决方案：AIR创新展馆、中试平台、具身训练场（已落地广东省具身智能训练平台1800万、兴蓉环境1000万，立讯精密几百万订单），25年AI+3D数字孪生收入1.75亿元（yoy+255%），预计26、27年物理AI实现3亿、5亿收入，15xPS，展览展陈主业40亿，目标估值115亿，110%涨幅空间。
- 同时看好：天娱数科：发布Behavision平台，获批全国首个具身智能3D铰接数据资产登记证；
- 丝路视觉：数字视觉综合服务提供商，积累大量3D数据资产和先进的数据可视化解决方案；
- 利欧股份：战略投资眸深智能（提出全球首个“世界动作模型”概念，与宇树、小米等合作）