1. 华丰科技 昇腾超节点高速连接器一供，昇腾950 Su­p­e­r­P­od集群核心配套： • 112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点

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1. 华丰科技 昇腾超节点高速连接器一供，昇腾950 Su­p­e­r­P­od集群核心配套： • 112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点机柜； •224G连接器完成华为验证，适配昇腾950DT/950PR大模型集群组网； • 数据港7.2亿超节点项目、韩国出海算力集群都将大批量采购其高速互连组件，是本次消息弹性最大标的。

2. 航天电器 昇腾高速互联+液冷连接器双赛道供应商： • 子公司苏州华旃供货昇腾950高速背板、液冷管路连接器，与华丰同为224G产品核心入围厂商； • 昇腾超节点高密度机柜、液冷算力服务器刚需配套，海外韩国AI机房同样需要液冷互连方案； • 叠加军工逻辑，算力+航天双线驱动，直接封板。

3. 杰华特 昇腾AI服务器电源管理芯片国产核心供应商： • 华为哈勃战略持股（第四大股东），为昇腾950系列提供Dr­M­OS、多相Vc­o­re控制器，单台At­l­as服务器价值量高； • 昇腾芯片功耗极高，供电芯片是必备底层硬件，国内几乎独家大批量供货； • 昇腾国内订单放量、韩国海外铺货，算力服务器整机出货带动电源芯片需求同步增长。

总体总结

主题正文

1. 昇腾超节点高速连接器一供，昇腾950 Su­p­e­r­P­od集群核心配套：
2. • 112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点机柜；
3. •224G连接器完成华为验证，适配昇腾950DT/950PR大模型集群组网；
4. • 数据港7.2亿超节点项目、韩国出海算力集群都将大批量采购其高速互连组件，是本次消息弹性最大标的。
5. • 子公司苏州华旃供货昇腾950高速背板、液冷管路连接器，与华丰同为224G产品核心入围厂商；
6. 昇腾AI服务器电源管理芯片国产核心供应商：
7. • 华为哈勃战略持股（第四大股东），为昇腾950系列提供Dr­M­OS、多相Vc­o­re控制器，单台At­l­as服务器价值量高；
8. • 昇腾国内订单放量、韩国海外铺货，算力服务器整机出货带动电源芯片需求同步增长。