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📊一、重磅财经信息 💡衡量全市场每百万大语言模型词元支付价格的 Silicon Data 大语言模型词元支出指数，自去年 12 月发布后涨幅接近翻倍，当前指数相对 5 月高点。 📈二、大盘表现 📉截至收盘，，，； 📈； 💰沪深京三地市场全天成交总额突破 3.1 万亿元，对比前一交易日成交规模缩减近千亿元。 🔥三、强势板块和个股分析 📌备注：板块内仅列举部分涨停标的 🧠韬定律 📢华为半导体负责人何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2 版本，文件明确五大落地技术路线。 ✅涨停标的：概伦电子、中国长城、盛景微、新亚强、格林达、大恒科技、万通发展、中天精装 📈其余走强标的：华大九天、微导纳米、长电科技、广立微 💾存储芯片 📈江波龙披露业绩预告，预计 2026 年上半年归母净利润区间为 92 亿元至 110 亿元，同比增幅达到；业内资深从业者证实，三星计划三季度将动态随机存储器产品提价 20%，三星已通过口头报价形式通知合作客户。 📩模拟芯片头部公司亚德诺发布客户通知函，告知多款产品交付周期延长，提醒客户提前半年下达采购订单。 ✅涨停标的：中电港 📈其余走强标的：江波龙、佰维存储 ❄️液冷 📝机构观点：人工智能、高性能计算、超大型数据中心算力规模持续快速扩张，机房热密度持续走高，传统风冷散热方案已经难以适配高功率算力设备场景，液冷散热方案逐步成为刚需。 ✅涨停标的：中石科技、大元泵业、宏盛股份、海鸥股份、鑫磊股份 📈其余走强标的：飞龙股份、同飞股份、英维克 🤖机器人 📢特斯拉人形机器人 Optimus 将于 2026 年底启动规模化量产，弗里蒙特工厂远期规划年产能 100 万台。 ✅涨停标的：晋拓股份、爱仕达、先锋电子、派斯林 📈其余走强标的：华依科技、雷赛智能、征和工业、大洋电机 🔌交换机 / 光通信 📝机构观点：人工智能数据中心交换机迎来三重利好共振，分别是行业需求持续放量、产品传输速率迭代升级、国内品牌替代海外产品；互联网大厂、通信运营商、政企云服务商、智能算力中心持续加大基建投入，国产交换机、交换芯片、自研组网方案的市场导入比例有望持续提升。 ✅涨停标的：菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、共进股份 📈其余走强标的：盛科通信、锐捷网络、恒为科技 ⚡燃气轮机 📝机构研报观点：数据中心集中开工带动电力需求大幅提升，燃气轮机具备部署速度快、综合建设成本低的优势，成为配套供电优选设备，全球燃气轮机供货紧张状态预计延续至 2030 年，叶片、整机配套头部公司订单确定性大幅提升。 ✅涨停标的：联德股份、振华股份、神力股份 📈其余走强标的：隆达股份、杰瑞股份、应流股份 🌊水利建设 🚨国家防灾减灾救灾委员会针对今年第十号台风 “美莎克” 给广西地区带来的灾害，启动四级救灾应急响应。 ✅涨停标的：青龙管业、绿城水务、交建股份 📈其余走强标的：深水规院、三和管桩、深水海纳 💊创新药 📩国家药监局综合司对外公开征求意见，文件为《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告 (征求意见稿)》；文件提出，符合标准的细胞、基因治疗类创新药品，可纳入临床试验三十日快速审评通道，提升新药研发审批效率。 ✅涨停标的：甘李药业、罗欣药业 📈其余走强标的：首药控股、热景生物、亚虹医药、博腾股份 🧪有机硅 📈东岳硅材发布半年业绩预告，预计 2026 年上半年归母净利润 4.24 亿元至 4.44 亿元，同比增长；扣除非经常性损益净利润区间为 4.65 亿元至 4.85 亿元，同比增幅。 ✅涨停标的：新亚强 📈其余走强标的：东岳硅材、硅宝科技、新安股份 💎培育钻石 📝机构预测：2026 年下半年金刚石散热材料商业化订单将集中落地，产品适配人工智能服务器、高端消费电子等设备；伴随高算力硬件持续迭代升级，产业链相关标的具备长期配置价值。 ✅涨停标的：黄河旋风 📈其余走强标的：惠丰钻石、四方达、力量钻石 🔋锂电 🇺🇸美国政府启动碳酸锂战略储备采购计划，五年内计划累计采购 1.62 万吨碳酸锂。 ✅涨停标的：蔚蓝锂芯、时代万恒 📈其余走强标的：永杉锂业、融捷股份 🐷养殖 📈生猪现货行情：经历两个月持续下跌后，7 月猪价开启反弹；7 月 5 日全国生猪外购均价数据显示，外三元生猪收购均价达到 10.70 元每公斤，全国 21 个地区生猪收购价格同步上涨。 ✅涨停标的：巨星农牧 📈其余走强标的：新希望、温氏股份、牧原股份、益生股份 🪨煤炭 🌡️气象机构预测：7 月国内将迎来四轮阶段性高温天气，多地高温天数高于常年同期；高温天气会带动电厂日耗煤量提升，加速煤炭库存去库，有望推动煤价回暖。 ✅涨停标的：昊华能源 📈其余走强标的：陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、平煤股份
总体总结
主题正文
- 💡衡量全市场每百万大语言模型词元支付价格的 Silicon Data 大语言模型词元支出指数，自去年 12 月发布后涨幅接近翻倍，当前指数相对 5 月高点。
- 📈江波龙披露业绩预告，预计 2026 年上半年归母净利润区间为 92 亿元至 110 亿元，同比增幅达到；
- 📝机构观点：人工智能、高性能计算、超大型数据中心算力规模持续快速扩张，机房热密度持续走高，传统风冷散热方案已经难以适配高功率算力设备场景，液冷散热方案逐步成为刚需。
- 📝机构研报观点：数据中心集中开工带动电力需求大幅提升，燃气轮机具备部署速度快、综合建设成本低的优势，成为配套供电优选设备，全球燃气轮机供货紧张状态预计延续至 2030 年，叶片、整机配套头部公司订单确定性大幅提升。
- 📈东岳硅材发布半年业绩预告，预计 2026 年上半年归母净利润 4.24 亿元至 4.44 亿元，同比增长；
- 扣除非经常性损益净利润区间为 4.65 亿元至 4.85 亿元，同比增幅。
- 📝机构预测：2026 年下半年金刚石散热材料商业化订单将集中落地，产品适配人工智能服务器、高端消费电子等设备；
- 7 月 5 日全国生猪外购均价数据显示，外三元生猪收购均价达到 10.70 元每公斤，全国 21 个地区生猪收购价格同步上涨。