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👋大家好。 💾当前内存短缺已经成为 AI 数据中心行业最大的发展瓶颈，近期内存价格大幅上涨，在全产业链引发连锁反应。 📈美光毛利率大幅走高至，多家券商机构甚至预测明年其毛利率有望达到 90%。 💡这让我想起群联执行长潘健成在本刊订阅客户专属交流活动上发表的观点，他当时提出，内存产品 80% 的毛利率已经处于合理区间，公司不应该过度追逐更高利润，一旦毛利率攀升至 90%，极易触发反垄断相关诉讼。 ⚖️事实也印证了这一预判，三家主流 DRAM 存储公司目前均在美国遭遇反垄断集体诉讼，消费者提起诉讼，指控这几家公司联手操控存储芯片售价。 ⚡几乎同一时间段，行业爆出苹果和美光之间公开对峙的重磅事件。 🍎苹果官宣旗下产品全面上调售价，iPhone 机型定价暂时没有调整，但其余几乎全部产品涨幅区间在 10% 至 30%。 🗣️蒂姆・库克在接受《》采访时表态，内存价格持续暴涨，最终成本压力都会转嫁到终端消费者身上。 📆短短数天之后，同一名记者采访美光首席商务官，对方直接作出反驳，称当前内存供给严重紧缺，根源是部分大客户在行业低谷阶段大量锁货、压低行业利润。 💬美光高管表示：2023 年行业存储产品售价低迷、毛利率持续走低，整个存储行业的资本扩产投资基本全面停滞。 📌不过相比存储价格纷争，我更关注另一则产业动态：在美光占据各大新闻版面的同时，高通执行长克里斯蒂亚诺・阿蒙登上彭博电视，对外披露高通布局 AI 数据中心赛道的完整规划。 😌面对当下全行业存储芯片紧缺的现状，高通高管态度十分从容，称供给短缺不会对高通业务造成冲击，高通自研 AI 专用芯片解决方案搭载，无需依赖价格高昂的标准 HBM 内存产品。 💰他同时给出业绩预期，到 209 财年，高通 AI 数据中心相关业务营收规模将达到 150 亿美元；麦格理机构最新测算数据显示，联发科 AI 专用芯片业务 2028 年营收有望突破 400 亿美元。 🤝实际情况是，高通正在使用和南亚科（同时存在其他合作方）联合定制开发的专属 HBM 内存产品。 🔒南亚科总经理李培瑛长期对该战略业务背后核心客户身份严格保密，如今合作方答案正式对外揭晓。 📄高通 Dragonfly 数据中心平台供应商介绍页面，刊登了李培瑛的官方发言内容。 💬李培瑛原话内容：本次和高通达成合作，是双方发展历程里重要的里程碑，南亚科十分荣幸能够输出创新、稳定可靠的存储技术，满足人工智能与下一代数据中心持续扩张的产业需求。 📩接下来进入本周电子产业资讯正文。 📉当前台湾科技股板块正处于投机炒作氛围浓厚的特殊阶段。 🗣️我采访了多位任职于台积电 CoPoS 产业链关键岗位的业内人士，他们都对市场上大量关于 CoPoS 的不实传闻十分反感，只要看到相关不实消息就感到十分困扰，部分受访人士坦言每次看到这类传言都会十分恼火。 🔍基于上述背景，我围绕业内称作 CoPoS “玻璃迷思” 的行业热点，对产业链从业者开展深度访谈。 📰以下为本周产业时事通讯完整内容。
总体总结
主题正文
- 💾当前内存短缺已经成为 AI 数据中心行业最大的发展瓶颈，近期内存价格大幅上涨，在全产业链引发连锁反应。
- 💡这让我想起群联执行长潘健成在本刊订阅客户专属交流活动上发表的观点，他当时提出，内存产品 80% 的毛利率已经处于合理区间，公司不应该过度追逐更高利润，一旦毛利率攀升至 90%，极易触发反垄断相关诉讼。
- 📆短短数天之后，同一名记者采访美光首席商务官，对方直接作出反驳，称当前内存供给严重紧缺，根源是部分大客户在行业低谷阶段大量锁货、压低行业利润。
- 💬美光高管表示：2023 年行业存储产品售价低迷、毛利率持续走低，整个存储行业的资本扩产投资基本全面停滞。
- 📌不过相比存储价格纷争，我更关注另一则产业动态：在美光占据各大新闻版面的同时，高通执行长克里斯蒂亚诺・阿蒙登上彭博电视，对外披露高通布局 AI 数据中心赛道的完整规划。
- 😌面对当下全行业存储芯片紧缺的现状，高通高管态度十分从容，称供给短缺不会对高通业务造成冲击，高通自研 AI 专用芯片解决方案搭载，无需依赖价格高昂的标准 HBM 内存产品。
- 💬李培瑛原话内容：本次和高通达成合作，是双方发展历程里重要的里程碑，南亚科十分荣幸能够输出创新、稳定可靠的存储技术，满足人工智能与下一代数据中心持续扩张的产业需求。
- 🗣️我采访了多位任职于台积电 CoPoS 产业链关键岗位的业内人士，他们都对市场上大量关于 CoPoS 的不实传闻十分反感，只要看到相关不实消息就感到十分困扰，部分受访人士坦言每次看到这类传言都会十分恼火。