陈果：这周我们沟通，A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。 代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高，但短期业绩也难有预期外的惊喜，且确有担心美国大厂下修
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陈果：这周我们沟通，A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。
代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高，但短期业绩也难有预期外的惊喜，且确有担心美国大厂下修后续AI CAPEX指引，这个结构里面的上上游还有个股阿尔法，比如高端PCB上游，资金认为供给短缺还将持续。
同时虽然国产AI静态PE较高，但机构对多领域（半导体设备、晶圆代工、国产AIDC链、CPU与存储等）后续业绩增长及理论市值空间仍有信心，很多机构表示国产AI明年盈利预期有大幅上修空间，这些领域的龙头股很多机构选择作为缩圈后的保留品种。
总体总结
主题正文
- 陈果：这周我们沟通，A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。
- 代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高，但短期业绩也难有预期外的惊喜，且确有担心美国大厂下修后续AI CAPEX指引，这个结构里面的上上游还有个股阿尔法，比如高端PCB上游，资金认为供给短缺还将持续。
- 同时虽然国产AI静态PE较高，但机构对多领域（半导体设备、晶圆代工、国产AIDC链、CPU与存储等）后续业绩增长及理论市值空间仍有信心，很多机构表示国产AI明年盈利预期有大幅上修空间，这些领域的龙头股很多机构选择作为缩圈后的保留品种。