【SemiAnalysis：在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30% 并在2027年超过40%】 7月4日｜专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机
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【SemiAnalysis：在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30% 并在2027年超过40%】
7月4日｜专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称，内存占Hyperscaler(超大规模数据中心)资本支出的比例引发了大量讨论，尤其是在上周美光科技财报发布后。一些市场参与者对明年这一比例可能有多高感到震惊。
我们在二月底发布了我们的初步观点，许多客户对我们30%的数字提出质疑：“内存占服务器BOM的比例只有十几个百分点。整体资本支出怎么可能那么高？”
五月份，在价格上涨速度甚至超出预期之后，我们直接回应：将DRAM、NAND 和HBM结合起来，在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30%，并在2027年超过40%。
我们预计，未来几个月市场将更充分地理解这一趋势。
总体总结
主题正文
- 【SemiAnalysis：在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30% 并在2027年超过40%】
- 7月4日｜专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称，内存占Hyperscaler(超大规模数据中心)资本支出的比例引发了大量讨论，尤其是在上周美光科技财报发布后。
- 一些市场参与者对明年这一比例可能有多高感到震惊。
- 我们在二月底发布了我们的初步观点，许多客户对我们30%的数字提出质疑：“内存占服务器BOM的比例只有十几个百分点。
- 整体资本支出怎么可能那么高？
- 五月份，在价格上涨速度甚至超出预期之后，我们直接回应：将DRAM、NAND 和HBM结合起来，在英伟达系统中的内存支出占比到2026年底将超过30%，并在2027年超过40%。
- 我们预计，未来几个月市场将更充分地理解这一趋势。