【0705 资讯】电子布电子纱的产业信息，先看这里 ① 薄布追平2021高点、8月大概率再涨15%——这轮涨价还在提速电子布的涨价不是刚开始,而是在加速。7月厚
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【0705 资讯】电子布电子纱的产业信息，先看这里 ① 薄布追平2021高点、8月大概率再涨15%——这轮涨价还在提速电子布的涨价不是刚开始,而是在加速。7月厚布提价1.2元/米、涨幅16%,当前含税大客户报价8.3元/米、散单约8.7元;薄布提价1.5元/米,涨幅比6月更大,价格已追平2021年周期高点。往上游看,台资龙头富乔发布涨价函,E-glass一次性调涨两个月、幅度达30%,二代布上调15%——15%的二代布涨幅还超出了此前10%的市场预期。这直接给大陆企业8月电子布上调15%让出了空间,国内跟进几乎是顺理成章。 ② 电子纱月涨幅从5%飙到17%——供给紧缺被彻底坐实判断供给紧不紧,电子纱是最灵敏的温度计。7月757、1225型号电子纱均价分别上涨17%、15%,涨幅一举追平电子布;而在此之前,纱每个月的涨幅只有5%左右。从5%到17%的加速补涨,清楚地印证了一件事:纱的供给开始紧缺了。与此同时,昆山一条3.8万吨E-glass产线因窑炉设备受损停产检修3个月,林州、红河等企业停产部分低端E玻璃——一边是低端退出、一边是特种布需求提速且盈利更高,织布机的紧张肉眼可见。 ③ 缺口一个月4000万米、投产后仍缺——供需缺口短期填不上供给缺口有多大?6月底,巨石淮安二期、建滔韶关合计12万吨电子纱产线提前点火,预计8月形成有效供给,对应电子布增量约2500-2700万米/月。但即便算上这块增量——投产前全行业月缺口已经接近4000万米,新线填进去,缺口依然存在。缺口传导到下游,CCL顺畅顺价、订单向头部集中:头部厂靠长期合作稳定拿货、优先接高端订单,尾部厂拿不到布只能做纸基低端品。PCB端消费电子报价已涨约17%、突破2100元,部分散单超2500元,订单积压数月。 ④ 2027缺3000台织机、丰田只能交2800台——紧缺一路锁到后年把时间拉长到2027年,紧缺不仅没缓解,反而被锁死。需求端,二代布2027年需求将达2亿米、较2026年增1.5亿米,一代布再增0.3-0.5亿米,Low CTE(低介低膨胀)布逼近1亿米。仅特种布的需求增长,2027年全行业就需要新增约3000台织机。而供给端的瓶颈卡在丰田织机——月产能乐观估计200台、悲观仅100台,最乐观情况下全年交付也只有2500-2800台。织机根本不够,这就注定2027年电子布行业整体供给依然紧张。
【0705 聊天】各位，今天不写周末策略了。就想随便聊聊： 一 从6月下旬以来，盘面一直震荡，有点风格再平衡，但没有主线，各种乱战，极少有大板块能持续上行，细分机会自然很多，但难以把握。随着中报预披露增多，盘面依然难以平稳。比如周五一大突出表现是，氟化工几家明星股都是大幅预喜，结果却被资金无情抛弃，板块出现较多涨停或较大跌落。 机器人（物理ai）这两周有所表现，主要原因就是持续阴跌之后，股价是洼地，给了一部分聪明资金做了过渡用。这种情况以前也出现很多次，但我想说，这个板块和航空航天一样，都是在AI遭遇较大挫折时，起到一个临时承接资金的作用，一般涨幅在20-30%左右，就难有作为。最大的原因就是：行业大单实在太少，看不见业绩的实现，股价就算低，也是市梦率。ai硬件板块的问题是，估值高，但真有业绩，真有增速；机器人和航天的问题是，估值貌似低，但真的是故事。很难抉择，看你信什么。 二 化工板块，目前预披露得较多，许多业绩还是很不错的。尤其是氟化工、有机硅等，周五这么一调整，也许又给了你们上车的机会。可以试试看。 三 芯片板块喜忧参半，各种消息纷飞。最大的利好，就是华为又发布了韬定律的第二篇专业论文，下载量和阅读量都很高。其中论文里不仅讲了逻辑折叠的具体实施要点，也拿华为新一代麒麟芯片作为实例，论证其科学性和有效性。这无疑又给国内算力自主打了一剂强心针，我认为也会刺激国内芯片设备板块的反弹。 之前在韬定律里，我一直推荐键合设备，拓荆科技是代表。现在我想建议你们考虑考虑探针设备。标的纯正的就两家，很集中（强一股份和和林微纳）。芯片自主化趋势如果加强，那么后端测试的国内供应链就大有机会。探针兼具设备和耗材的特点，专业壁垒很高，消耗又大。目前看，需求的量大幅攀升，而近期单价也开始起来了。你们关注关注。 别的，我也不想多说了。 这期还有一个礼拜，我打算到期后，休息半个月。到八月再开张，大家觉得如何？ 我手头是有个组合想推，偏中线，但也可以做短。买其中一只也可以，同时买两只也可以。但我又怕一个星期时间不够，逻辑难兑现，毕竟目前那么震荡，到时给自己留个尾巴，也是很矛盾。听听大家意见。
【0705】兄弟姐妹们，别发我私信啦，都回不过来。这样这样，我把组合发出来，续费的事情先不讨论。 如果这个组合能在到期前就发威，让大家赚到钱，我们就继续圈子；如果组合不行，暂时被套，那我就休息，我估计七月底前总得起来，我八月再出来，省得你们浪费钱。这样总行了吧？ 组合名称叫：李斯与萧何 李斯，是指斯莱克，两重题材，一重是机器人谐波减速器，另一重是金刚石铜。主要是看第二重，目前材料已经送样到光模块大厂，用于高速光模块降温，评价很不错。成立了专门的子公司，我得到的消息是，老大会入股到子公司层面。 萧何，是指呈和科技，有的人抄底已经被套，没关系，拿住，会有白衣骑士来救。 两个票，都在高位，不便宜，震荡起来也猛，你们掂量着来，建仓节奏自己把握，自己定计划比如分几次进来等。可以一支，也可以弄两只。建议仓位先不要超过三成。 基本面自己先去看，下周我会时不时讲。 如果本期闭圈前能起来，我们就继续； 起不来，就放放，到七月底。如何？ 畏高者，不建议进，到时找不到我，你们会害怕的。
总体总结
主题正文
- 往上游看,台资龙头富乔发布涨价函,E-glass一次性调涨两个月、幅度达30%,二代布上调15%——15%的二代布涨幅还超出了此前10%的市场预期。
- 与此同时,昆山一条3.8万吨E-glass产线因窑炉设备受损停产检修3个月,林州、红河等企业停产部分低端E玻璃——一边是低端退出、一边是特种布需求提速且盈利更高,织布机的紧张肉眼可见。
- 6月底,巨石淮安二期、建滔韶关合计12万吨电子纱产线提前点火,预计8月形成有效供给,对应电子布增量约2500-2700万米/月。
- 缺口传导到下游,CCL顺畅顺价、订单向头部集中:头部厂靠长期合作稳定拿货、优先接高端订单,尾部厂拿不到布只能做纸基低端品。
- PCB端消费电子报价已涨约17%、突破2100元,部分散单超2500元,订单积压数月。
- 需求端,二代布2027年需求将达2亿米、较2026年增1.5亿米,一代布再增0.3-0.5亿米,Low CTE(低介低膨胀)布逼近1亿米。
- 从6月下旬以来，盘面一直震荡，有点风格再平衡，但没有主线，各种乱战，极少有大板块能持续上行，细分机会自然很多，但难以把握。
- 这种情况以前也出现很多次，但我想说，这个板块和航空航天一样，都是在AI遭遇较大挫折时，起到一个临时承接资金的作用，一般涨幅在20-30%左右，就难有作为。