【东北计算机】20260705行业周报：市场波动坚定信念：通胀&新技术 —————————————— 行情复盘：计算机(中信)指数本周上涨0.64%, 创业板指

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【东北计算机】20260705行业周报：市场波动坚定信念：通胀&新技术 —————————————— 行情复盘：计算机(中信)指数本周上涨0.64%, 创业板指数本周下跌4.16 %，上证指数本周上涨0.41%。板块周涨幅前三为国华退(60.71%)、锐捷网络(49.43%)、ST银江(29.25%)；周跌幅前三为ST荣科(-44.40%)、同有科技(-15.57%)、索辰科技(-15.17%)。

行业观点：1️⃣存储业绩预告开始，看好存储H1确定性；2️⃣PCB上游涨价持续，关注7月拐点机会；3️⃣电容涨价刚刚开始，同时电源上游继续关注材料涨价可能性；4️⃣继续关注新技术路线：玻璃基板、金刚石散热；5️⃣国产算力发展临界点，期待Q2惊喜。

行业重要新闻： 国内

1. 江波龙预计2026年上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204.03%-74393.95%（来源：华尔街见闻）
2. 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税金额上限13.41亿元（来源：财联社）
3. 海外PCB钻针棒材厂商收缩供给叠加英伟达Rubin平台放量拉动需求，钻针涨价预期升温，国内厦门钨业、新锐股份、中钨高新等企业迎国产替代机遇（来源：财联社）
4. 受原纱、能源及运输成本上涨影响，富乔工业宣布自7月1日起上调玻璃纤维布价格，E-glass调涨30%、FLD2调涨15%（来源：富乔工业）
5. 美光交出存储史上最强季报（营收同比+346%、毛利率84.9%），并锁定约1000亿美元保底长单，坐实AI内存超级周期（来源：华尔街见闻）

国际

1. 三星电子接连拿下Meta、Anthropic等科技巨头2纳米ASIC代工订单，代工业务积压订单额有望逼近50万亿韩元（来源：财联社）
2. 软银宣布将成立美国云服务公司SB Neo开展算力租赁业务，计划2027财年起供应算力，到2030年左右提供约10吉瓦数据中心容量（来源：财联社）
3. OpenAI研发新优化技术有望将模型推理成本削减过半，美国AI芯片初创公司Etched累计完成8亿美元融资、估值达50亿美元（来源：科创板日报）
4. 受中东局势及成本飙升影响，松下机电宣布自8月1日起调涨四地工厂的电子线路板材料价格，涨幅为5%至15%（来源：松下机电）
5. 谷歌因算力承载能力不足已开始限制Meta对其AI大模型Gemini的使用，算力供给仍是AI产业发展的核心瓶颈（来源：财联社）

总体总结

主题正文

1. 2️⃣PCB上游涨价持续，关注7月拐点机会；
2. 1. 江波龙预计2026年上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204.03%-74393.95%（来源：华尔街见闻）
3. 3. 海外PCB钻针棒材厂商收缩供给叠加英伟达Rubin平台放量拉动需求，钻针涨价预期升温，国内厦门钨业、新锐股份、中钨高新等企业迎国产替代机遇（来源：财联社）
4. 4. 受原纱、能源及运输成本上涨影响，富乔工业宣布自7月1日起上调玻璃纤维布价格，E-glass调涨30%、FLD2调涨15%（来源：富乔工业）
5. 1. 三星电子接连拿下Meta、Anthropic等科技巨头2纳米ASIC代工订单，代工业务积压订单额有望逼近50万亿韩元（来源：财联社）
6. 2. 软银宣布将成立美国云服务公司SB Neo开展算力租赁业务，计划2027财年起供应算力，到2030年左右提供约10吉瓦数据中心容量（来源：财联社）
7. 4. 受中东局势及成本飙升影响，松下机电宣布自8月1日起调涨四地工厂的电子线路板材料价格，涨幅为5%至15%（来源：松下机电）
8. 5. 谷歌因算力承载能力不足已开始限制Meta对其AI大模型Gemini的使用，算力供给仍是AI产业发展的核心瓶颈（来源：财联社）