【龙净环保】低位确定性标的，重点推荐！ ⭕当前PE（2026E）13.6x明显低估，麻米错项目落地带来今明两年确定性增量，后续新增项目参考紫金产能规划能见度高，
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【龙净环保】低位确定性标的，重点推荐！
⭕当前PE（2026E）13.6x明显低估，麻米错项目落地带来今明两年确定性增量，后续新增项目参考紫金产能规划能见度高，紫金持续增持，主业烟气治理订单稳健，储能、电动矿卡潜在超预期，拟更名“紫金龙净”，优质低估标的。
⭕ 估值探讨： 📝1）PEG远小于1、低估的优质资产。预计未来3年公司归母净利润CAGR25%左右，处低估位置。 📝2）绿电运营为核心增量，公司绿电以孤网项目为主，具备高ROE特征，增厚EPS同时，驱动公司ROE由10%向20%迈进，利于整体估值抬升。
⭕ 投资建议： 2026/2027年业绩预期14/17亿元（储能、电动矿卡潜在超预期），短期目标市值340亿元以上，长期空间450亿元以上。继续推荐！[加油]
总体总结
主题正文
- 【龙净环保】低位确定性标的，重点推荐！
- ⭕当前PE（2026E）13.6x明显低估，麻米错项目落地带来今明两年确定性增量，后续新增项目参考紫金产能规划能见度高，紫金持续增持，主业烟气治理订单稳健，储能、电动矿卡潜在超预期，拟更名“紫金龙净”，优质低估标的。
- 📝1）PEG远小于1、低估的优质资产。
- 预计未来3年公司归母净利润CAGR25%左右，处低估位置。
- 📝2）绿电运营为核心增量，公司绿电以孤网项目为主，具备高ROE特征，增厚EPS同时，驱动公司ROE由10%向20%迈进，利于整体估值抬升。
- ⭕ 投资建议： 2026/2027年业绩预期14/17亿元（储能、电动矿卡潜在超预期），短期目标市值340亿元以上，长期空间450亿元以上。