机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大机遇 [红包]特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。 1️⃣t链：
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机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大机遇
[红包]特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。
1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链。 马斯克首次发布产线照片、实锤量产开始，意义重大。重视确定性标的： 斯菱智驱（正强股份、铁流、恒工精密）、福赛科技、新泉股份（凯迪）、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等；
2️⃣NV-波士顿动力（atlas）：韩国现代集团收购100%控股权，机器人将成为现代最重要转型方向。英伟达全面布局世界模型（GR00T）-芯片（Jetson）-数据飞轮（Ominiverse）。双方未来或加深合作，打造世界机器人第二级，类比机器人安卓链。刚刚开始，相关标的： 福赛科技、凯迪股份、泛亚微透等；
3️⃣国产链：本轮核心看宇树IPO，优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的 晋拓股份。
[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
总体总结
主题正文
- [红包]特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。
- 1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链。
- 重视确定性标的： 斯菱智驱（正强股份、铁流、恒工精密）、福赛科技、新泉股份（凯迪）、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等；
- 2️⃣NV-波士顿动力（atlas）：韩国现代集团收购100%控股权，机器人将成为现代最重要转型方向。
- 英伟达全面布局世界模型（GR00T）-芯片（Jetson）-数据飞轮（Ominiverse）。
- 双方未来或加深合作，打造世界机器人第二级，类比机器人安卓链。
- 3️⃣国产链：本轮核心看宇树IPO，优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的 晋拓股份。
- [爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期