电子布涨价16%、市场如何看？--AI 新材料全家桶（更新 0703） 最近利好密集 1️⃣预期之中的利好： （1）7 月普通布涨价 1.2（7628），薄布涨
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电子布涨价16%、市场如何看？--AI 新材料全家桶（更新 0703）
最近利好密集 1️⃣预期之中的利好： （1）7 月普通布涨价 1.2（7628），薄布涨价 1.5 （2）7 月 AI 二代布已涨价（大陆复材+台资富乔均上调） （3）7 月 hte 铜箔散单涨价 （4）7 月 AI ccl 涨价（松下发函）
2️⃣预期之外的利好： 昆山必成电子纱窑炉故障停修， 完全突发
3️⃣还能期待哪些： （1）7 月台资 AI 铜箔是否涨价 （2）7 月纳米级硅微粉进展如何 （3）PTFE 方案3-6 个月后有 yes or no 的反馈 （4）abf 载板紧缺，以及扩产带来 cte 紧张 （5）巨石 AI 进展、中材定增进展、复材 cte 进展 （6）7 月 首发公众号：思维纪要社 ccl 的涨价函
4️⃣为什么利好密集、反应不充分？ 原因一： 透支剧情 （1）7 月电子布涨幅，提前交易了半个月 （2）6 月电子布涨幅，提前交易了 7-10 天 （3）二代布涨价落地，预期了半年 【翻译：做好预期管理，关注度降温、期待值压低，资金向“真基本面”集中】
原因二： AI 叙事的反复论证 meta不是“北美小xx”吗，从掉队到二线再到掉队，只能说明他的大模型拉跨，不能说明算力过剩。但仍然引发对资本开支的担忧。 逻辑上讲，（1）说明搞大模型高壁垒，靠砸钱挖人不能复制成功。（2）前排选手，你猜他们会更卷、还是会更卷？（3） 高效花钱，强化大模型是否需要高投入？（4）需要一个 DeepSeek 时刻、谷歌时刻，强化 AI 有用的信念
原因三：再平衡 桂林山水也有看腻的时候，资金热爱学习热爱进步，类比 3 月，外面溜达一圈， 还是风景这边独好。 短期震荡不改变我们对基本面的信心！ 但是【科达】这样的公司，业绩好、非洲强现实、前景广阔，没有道理被伪科技盖过风头。 【翻译：美美与共，科技真香+科技主线毫无疑问，其他板块的强者也值得春天】
（一马平川）
总体总结
主题正文
- （1）7 月普通布涨价 1.2（7628），薄布涨价 1.5
- （2）7 月 AI 二代布已涨价（大陆复材+台资富乔均上调）
- （3）PTFE 方案3-6 个月后有 yes or no 的反馈
- 【翻译：做好预期管理，关注度降温、期待值压低，资金向“真基本面”集中】
- 原因二： AI 叙事的反复论证
- meta不是“北美小xx”吗，从掉队到二线再到掉队，只能说明他的大模型拉跨，不能说明算力过剩。
- （4）需要一个 DeepSeek 时刻、谷歌时刻，强化 AI 有用的信念
- 桂林山水也有看腻的时候，资金热爱学习热爱进步，类比 3 月，外面溜达一圈， 还是风景这边独好。