📒 📢一、重磅财经信息 ①💰今年 2000 亿元 “两新” 设备更新资金已全部下达。 ②☀️中国光伏行业协会人士表示，强制标准落地实施，将会打破光伏行业内卷式低
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📢一、重磅财经信息 ①💰今年 2000 亿元 “两新” 设备更新资金已全部下达。 ②☀️中国光伏行业协会人士表示，强制标准落地实施，将会打破光伏行业内卷式低价竞争局面。 ③📈高盛发布下半年市场展望：科技巨头行情热度将持续降温，半导体板块会成为市场核心主线。 📊二、大盘表现 📉沪指上涨 0.37%，深证成指上涨 0.64%，创业板指上涨 0.07%，科创 50 指数下跌 0.59%。 💹沪深京三大市场全天合计成交额 3.2 万亿元，对比前一交易日成交额缩量接近 3000 亿元。 ⚡三、强势板块和个股分析 📝备注：下文仅罗列当日部分涨停个股 🤖人形机器人 📌有关部门正式批复同意宇树科技科创板 IPO 注册申请。 📌马斯克在社交平台发文，透露自己正在弗里蒙特工厂实地参观擎天柱机器人生产线；特斯拉 Optimus V3 量产信号明确，加州弗里蒙特工厂产线改造工作全部完成，V3 机型计划 7 至 8 月正式启动量产。 🔥涨停个股：长盛轴承、拓普集团、岱美股份、首开股份、卧龙电驱、埃斯顿、大业股份、恒立液压、晋拓股份、蓝黛科技、丰光精密、雷赛智能、科达利、伯特利、兆威机电、富春染织、国茂股份、日发精机、景兴纸业、中大力德、日盈电子、浙江鼎力、双环传动、明新旭腾、圣龙股份、杭齿前进、凯龙高科、信质集团、金发科技、瑞迪智驱、龙溪股份、先锋电子 ✅其他强势个股：昊志机电、绿的谐波、三花智控、均胜电子、光洋股份 🥇贵金属 🌙隔夜国际贵金属期货全线大幅收涨，COMEX 黄金期货上涨 1.30%，收盘报价 4135.50 美元 / 盎司；COMEX 白银期货上涨 1.54%，收盘报价 61.44 美元 / 盎司。 🔥涨停个股：赤峰黄金、山金国际、招金黄金、四川黄金、西部黄金 ✅其他强势个股：晓程科技、中金黄金 🚀商业航天 🔍机构观点：后续一段时间，国内多款可回收火箭将迎来集中发射窗口期，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等项目持续推进，将推动国内商业航天行业从题材概念催化阶段，切换至技术落地验证的关键周期。 🔥涨停个股：铖昌科技、泰胜风能、盟升电子、四创电子 ✅其他强势个股：中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭 🔥燃气轮机 📜近日国家发展改革委、国家能源局联合印发《》，文件中明确提出，要加快重型燃气轮机相关技术攻关与成套装备研发工作。 🔥涨停个股：杰瑞股份、天润工业、航发科技、动力新科 ✅其他强势个股：图南股份、隆达股份、万泽股份 ❄️液冷 🔍机构观点：液冷产业已经脱离纯题材炒作阶段，正式进入订单落地、业绩兑现周期；上游代工环节短期业绩弹性空间充足，GB200、GB300 芯片持续量产造成台系、国际头部厂商产能紧缺，国内大陆相关公司依托精密加工、组装制造优势承接大量外溢订单。 🔥涨停个股：飞龙股份、康普顿、真视通、江顺科技 ✅其他强势个股：申菱环境、川环科技 💾芯片 📌三星电子当前正和下游客户开展商务谈判，目标将今年第三季度 DRAM 产品平均售价，较第二季度上调 20%。 📌在近期举办的 ISC 2026 行业大会上，联想发布市场判断，受芯片供需失衡长期延续影响，DRAM、NAND 等存储芯片价格维持高位运行或将成为长期常态。 🔥涨停个股：天山电子、天普股份、甘化科工、联合精密、维科精密 ✅其他强势个股：北京君正、德明利、普冉股份、恒烁股份、江波龙 🔌交换机 📄星网锐捷发布业绩预告，预计第二季度净利润环比增长 632%-955%；锐捷网络同步发布公告，预计第二季度净利润环比增长 288%-410%。 🔍机构研报观点：AI 数据中心交换机行业迎来需求放量、传输速率升级、国产替代三重利好共振；互联网大厂、运营商、政企云平台、智算中心持续加大扩容投入，国产交换机、交换芯片、自研组网方案的市场导入比例有望持续提升。 🔥涨停个股：星网锐捷 ✅其他强势个股：锐捷网络、紫光股份、共进股份 📱折叠屏 🍎苹果已向上下游供应商下达生产要求，筹备今年完成约 1000 万台折叠 iPhone 的生产工作，该目标产量高于此前市场预估的 700 万至 800 万台。 🔥涨停个股：福蓉科技、安洁科技 ✅其他强势个股：宜安科技、精研科技 💊创新药 📋第 12 批国家药品集采划定明确范围，仅纳入成熟仿制药，尚在专利保护期内的创新药不纳入集采名单；行业政策导向发生转变，从过去单纯控费降价，全面转向扶持优质创新药企做强做大。 🔥涨停个股：石药景峰、信立泰 ✅其他强势个股：热景生物、万邦医药、维康药业、太龙药业、迪哲医药 🧩PCB 🏭PCB 行业正迎来大规模扩产浪潮，多家行业头部公司同步发布大额资本开支扩建计划。 🔥涨停个股：贝斯特、贤丰控股 ✅其他强势个股：深南电路、生益科技、沪电股份、鹏鼎控股 ⚡电网设备 🔍机构观点：当下新建 AI 数据中心难以依靠公共电网获取稳定供电，数据中心配套自备供电设备将成为未来主流解决方案；具备技术优势、完整制造能力、成本优势的国内电力设备公司，有望依托出海业务打开全新增长空间，同步实现市场份额与盈利水平双向提升。 🔥涨停个股：华明装备、金智科技 ✅其他强势个股：思源电气、神马电力、金冠电气、明阳电气
总体总结
主题正文
- 🔥涨停个股：长盛轴承、拓普集团、岱美股份、首开股份、卧龙电驱、埃斯顿、大业股份、恒立液压、晋拓股份、蓝黛科技、丰光精密、雷赛智能、科达利、伯特利、兆威机电、富春染织、国茂股份、日发精机、景兴纸业、中大力德、日盈电子、浙江鼎力、双环传动、明新旭腾、圣龙股份、杭齿前进、凯龙高科、信质集团、金发科技、瑞迪智驱、龙溪股份、先锋电子
- 🔍机构观点：后续一段时间，国内多款可回收火箭将迎来集中发射窗口期，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等项目持续推进，将推动国内商业航天行业从题材概念催化阶段，切换至技术落地验证的关键周期。
- 上游代工环节短期业绩弹性空间充足，GB200、GB300 芯片持续量产造成台系、国际头部厂商产能紧缺，国内大陆相关公司依托精密加工、组装制造优势承接大量外溢订单。
- 📌在近期举办的 ISC 2026 行业大会上，联想发布市场判断，受芯片供需失衡长期延续影响，DRAM、NAND 等存储芯片价格维持高位运行或将成为长期常态。
- 📄星网锐捷发布业绩预告，预计第二季度净利润环比增长 632%-955%；
- 锐捷网络同步发布公告，预计第二季度净利润环比增长 288%-410%。
- 🍎苹果已向上下游供应商下达生产要求，筹备今年完成约 1000 万台折叠 iPhone 的生产工作，该目标产量高于此前市场预估的 700 万至 800 万台。
- 具备技术优势、完整制造能力、成本优势的国内电力设备公司，有望依托出海业务打开全新增长空间，同步实现市场份额与盈利水平双向提升。