业绩前瞻 旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。 新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在

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业绩前瞻

旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。

新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在部分货物存在客户虚拟仓，收入暂未确认的不确定性，如果客户完成收货确认，叠加汇率因素，那么业绩确定性较高。

仕佳光子：二季度净利润环比增长30%-40%，主要是AWG产品出货接近翻倍，CW光源开始放量。

天孚：业绩环比比较一般，光芯片导入还在爬坡阶段，预计三季度业绩拐点，主要200G光芯片供货提升+光模块代工业务起量等。

光纤：长飞、亨通等都是二季度环比增长100%左右。

总体总结

主题正文

1. 旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。
2. 新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在部分货物存在客户虚拟仓，收入暂未确认的不确定性，如果客户完成收货确认，叠加汇率因素，那么业绩确定性较高。
3. 仕佳光子：二季度净利润环比增长30%-40%，主要是AWG产品出货接近翻倍，CW光源开始放量。
4. 天孚：业绩环比比较一般，光芯片导入还在爬坡阶段，预计三季度业绩拐点，主要200G光芯片供货提升+光模块代工业务起量等。
5. 光纤：长飞、亨通等都是二季度环比增长100%左右。