我们发布每周观察：《兼具周期和成长，铜箔增长空间显著》 铜箔当前兼具周期涨价+新产品成长双重逻辑： ①当前锂电中游供需最紧张环节，7月各家铜箔厂订单供不应求，供
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我们发布每周观察：《兼具周期和成长，铜箔增长空间显著》
铜箔当前兼具周期涨价+新产品成长双重逻辑：
①当前锂电中游供需最紧张环节，7月各家铜箔厂订单供不应求，供需持续紧张，看好Q3有望开启第二轮涨价，27年各家对锂电扩产态度谨慎下供需紧张趋势加剧，单位盈利有望实现进一步提升；
②AI需求爆发提供新产品增长曲线，高端铜箔供需极度紧张下中国企业有望切入AI铜箔产业链，高单位盈利产品带来高额利润增量。
看好德福科技、嘉元科技、诺德股份、中一科技、海亮股份、铜冠铜箔等。
总体总结
主题正文
- 我们发布每周观察：《兼具周期和成长，铜箔增长空间显著》
- 铜箔当前兼具周期涨价+新产品成长双重逻辑：
- ①当前锂电中游供需最紧张环节，7月各家铜箔厂订单供不应求，供需持续紧张，看好Q3有望开启第二轮涨价，27年各家对锂电扩产态度谨慎下供需紧张趋势加剧，单位盈利有望实现进一步提升；
- ②AI需求爆发提供新产品增长曲线，高端铜箔供需极度紧张下中国企业有望切入AI铜箔产业链，高单位盈利产品带来高额利润增量。
- 看好德福科技、嘉元科技、诺德股份、中一科技、海亮股份、铜冠铜箔等。