【天风电子】 关于载板降价的看法 事件：三星等半导体制造商据称正考虑下半年对载板（基板）进行降价，由于原材料（铜、金）价格回落，载板或将撤回年内涨幅。 经过反复
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【天风电子】 关于载板降价的看法
事件：三星等半导体制造商据称正考虑下半年对载板（基板）进行降价，由于原材料（铜、金）价格回落，载板或将撤回年内涨幅。
经过反复确认的情况
现实1️⃣：与国内/海外载板公司确认，目前BT载板需求旺盛，供应偏紧， 订单排期持续加长，并没有受到压价，相反在涨价；
现实2️⃣：存储毛利率超过80%，净利率超过60%，如此丰厚的利润理应不会对于成本占比1%的载板环节压价；相反，类比光模块，正在加价锁定MSAP物料；
现实3️⃣： ABF、BT 都在陆续进入卖方市场，客户对于扩产的需求强烈，部分客户甚至愿意出资锁定产能，降价与火热的市场明显矛盾；
❗️❗️❗️此前的观点：三年维度看好载板景气；
总体总结
主题正文
- 【天风电子】 关于载板降价的看法
- 事件：三星等半导体制造商据称正考虑下半年对载板（基板）进行降价，由于原材料（铜、金）价格回落，载板或将撤回年内涨幅。
- 经过反复确认的情况
- 现实1️⃣：与国内/海外载板公司确认，目前BT载板需求旺盛，供应偏紧， 订单排期持续加长，并没有受到压价，相反在涨价；
- 现实2️⃣：存储毛利率超过80%，净利率超过60%，如此丰厚的利润理应不会对于成本占比1%的载板环节压价；
- 相反，类比光模块，正在加价锁定MSAP物料；
- 现实3️⃣： ABF、BT 都在陆续进入卖方市场，客户对于扩产的需求强烈，部分客户甚至愿意出资锁定产能，降价与火热的市场明显矛盾；
- ❗️❗️❗️此前的观点：三年维度看好载板景气；