📈 💭 🔹尽管昨日上证综合指数仅小幅收涨，但市场迎来了许久未见的全面普涨行情，超 4300 只个股当日收红，这是自 4 月初以来首次出现该行情。 🔹二季度市场绝

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💭 🔹尽管昨日上证综合指数仅小幅收涨，但市场迎来了许久未见的全面普涨行情，超 4300 只个股当日收红，这是自 4 月初以来首次出现该行情。 🔹二季度市场绝大部分流动性集中流向大盘科技类个股，中小盘标的持续承压。 🔹市场内部关于行情风格切换的讨论持续升温，资金是否会从科创板、创业板向全市场更广板块轮动成为关注焦点。 🔹进入三季度，券商、医疗保健板块持续吸引增量资金流入。 🔹值得重点留意的是，我的同事 Peter Sheren 发布了一份关于中国医疗保健行业的研报，当前该赛道正在收获越来越多市场关注。 🔹除此之外，隔夜有消息称 Meta 计划推出云基础设施业务，以此盘活富余人工智能算力并实现变现，该消息或将持续压制 AI 硬件相关个股的市场情绪。 📰 📜 🔹中国资产管理协会针对头部量化私募机构开展调研工作，调研内容涵盖管理资产规模变化趋势、策略承载容量、杠杆使用情况、风险管控体系。 🔹本次调研开展的核心背景，是市场担忧交易赛道拥挤、存在潜在流动性风险。 📡 1、中国半导体设备行业 🔹存储芯片、先进逻辑芯片产能扩张将拉动行业后续增长，长期行业景气度能见度提升，板块估值体系迎来重塑。 🔹上调北方华创（002371.SZ）目标价至，此前目标价为 818 元；上调中微公司目标价至，此前目标价 412.08 元；上调安集科技（688012.SZ）目标价至，此前目标价 293.08 元。 2、Meta 行业消息 🔹据相关报道，Meta 计划推出云基础设施业务，将富余的人工智能算力进行商业化变现。 3、MLCC 片式电容行业 🔹多家片式电容制造公司在慕尼黑电子展中国站活动中表示，受供给持续收紧、人工智能拉动需求旺盛两大因素影响，产品价格将持续上调，涨价周期至少延续至 2027 年底。 🏭 🔹汇川技术（300124.SZ）6 月工业自动化订单同比增速维持在约 40%，预示二季度工业自动化业务营收景气度向好。 🚗 🔹比亚迪（002594.SZ）6 月整车销量达 40.35 万辆，同比增长 5.46%；其中 43% 的车辆销往海外市场。 🏥 🔹中国医疗保健行业年中企业交流日核心要点：行业风险充分释放后，全新入场窗口已经打开。 ☀️ 🔹阳光电源股份有限公司（300274.SZ）管理层电话会议核心内容：解读美国对华禁令草案相关报道、二季度业绩前瞻；鉴于美国业务预期已经充分保守，维持中性投资评级。

总体总结

主题正文 要点：行业风险充分释放后，全新入场窗口已经打开。 ☀️ 🔹阳光电源股份有限公司（300274.SZ）管理层电话会议核心内容：解读美国对华禁令草案相关报道、二季度业绩前瞻；鉴于美国业务预期已经充分保守，维持中性投资评级。