玫瑰创新药暴涨，怎么看？【底部确认看反转，持续性有分歧】 今天讨论很激烈，大家都有点猝不及防，核心还是资金面驱动 ⭕️1、今天实际大家预期不高，在周一爆拉之后，
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玫瑰创新药暴涨，怎么看？【底部确认看反转，持续性有分歧】
今天讨论很激烈，大家都有点猝不及防，核心还是资金面驱动
⭕️1、今天实际大家预期不高，在周一爆拉之后，认为7月初可能会有漂移资金切去科技。但今天弱转强，走势大超预期。核心是均衡配置需求的资金，远大于医药内部漂移的资金。
⭕️2、行业比较来看，创新药行业基本面在线，中报理下来受反腐影响有限，业绩有兑现，BD在加速，股价持续背离，并率先走出底部形态。符合均衡配置资金审美。
⭕️3、机构持仓集中，实际流通盘小，一旦有均衡配置资金流入，极易被拉爆，导致股价急涨。
🐮观点：总体看好持续性，但标的选择优选低位，重视港股机会
1⃣1）科技内部的分歧在加大，资金有均衡需求，流动性极度泛滥，有一点出来就能拉动行情持续；
2⃣ 部分标的短期涨速过大，需注意风险。优选低位且叙事逻辑没问题的
3⃣ 港股今天不开市。有较大修复弹性，空头回补，叠加港股通资金反转。
玫瑰A: 恒瑞医药、百济神州、科伦、君实、荣昌、苑东、汇宇、首药等；
玫瑰H：信达、科伦博泰、三生、映恩、康诺亚、诺诚建华、荣昌、康方等
by LJY
总体总结
主题正文
- 今天讨论很激烈，大家都有点猝不及防，核心还是资金面驱动
- ⭕️1、今天实际大家预期不高，在周一爆拉之后，认为7月初可能会有漂移资金切去科技。
- 核心是均衡配置需求的资金，远大于医药内部漂移的资金。
- ⭕️2、行业比较来看，创新药行业基本面在线，中报理下来受反腐影响有限，业绩有兑现，BD在加速，股价持续背离，并率先走出底部形态。
- ⭕️3、机构持仓集中，实际流通盘小，一旦有均衡配置资金流入，极易被拉爆，导致股价急涨。
- 🐮观点：总体看好持续性，但标的选择优选低位，重视港股机会
- 1⃣1）科技内部的分歧在加大，资金有均衡需求，流动性极度泛滥，有一点出来就能拉动行情持续；
- 2⃣ 部分标的短期涨速过大，需注意风险。