领导早☀️【日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%】 📈汇成股份：千亿市值汇成股份继续，再次强调 刚开始❗0702 cowos 先进封装供不应求是核心，相比先
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领导早☀️【日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%】
📈汇成股份：千亿市值汇成股份继续，再次强调 刚开始❗0702
cowos 先进封装供不应求是核心，相比先进制程后道 远远不够，下半年和明显国产算力加速大放量，缺口强现实摆在眼前，产业端比投资端更着急
下半年各家 CoWoS 集中进入良率提升和量产阶段，产业从 0-1 进入更靠近 1 的交付阶段，各家交付和良率进度会出现互相共振
从团队顶级配置、技术工艺、产线进展、良率对标基准、客户绑定需求无忧多个维度来看，汇成都是明显领先的企业，这应该加速共识
[玫瑰]最后是估值： 传统DDIC+dram封测看 250 亿，年底 dram 封测扩产到 6 万片/月（超预期进展），先进封装 HITS 团队技术工艺完全领先，供不应求，27 年 Q1 产能 5000 片/月，年底 1 万片/月，1 万片给 600 亿市值，后续加速扩产第一目标价看千亿
总体总结
主题正文
- 领导早☀️【日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%】
- 📈汇成股份：千亿市值汇成股份继续，再次强调 刚开始❗0702
- cowos 先进封装供不应求是核心，相比先进制程后道 远远不够，下半年和明显国产算力加速大放量，缺口强现实摆在眼前，产业端比投资端更着急
- 下半年各家 CoWoS 集中进入良率提升和量产阶段，产业从 0-1 进入更靠近 1 的交付阶段，各家交付和良率进度会出现互相共振
- 从团队顶级配置、技术工艺、产线进展、良率对标基准、客户绑定需求无忧多个维度来看，汇成都是明显领先的企业，这应该加速共识
- [玫瑰]最后是估值： 传统DDIC+dram封测看 250 亿，年底 dram 封测扩产到 6 万片/月（超预期进展），先进封装 HITS 团队技术工艺完全领先，供不应求，27 年 Q1 产能 5000 片/月，年底 1 万片/月，1 万片给 600 亿市值，后续加速扩产第一目标价看千亿