【国海机械】马斯克再发Optimus工厂照片 重视资金向人形机器人板块切换 0701 —————— 🎯人形机器人标的普涨，板块来到资金躁动+事件催化叠加节点 在
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【国海机械】马斯克再发Optimus工厂照片 重视资金向人形机器人板块切换 0701 —————— 🎯人形机器人标的普涨，板块来到资金躁动+事件催化叠加节点 在上半年行情影响下，当前人形机器人板块部分标的目前已充分消化估值，随着资金高切低预期+利好事件叠加，建议密切关注资金动向；
🎯事件 马斯克再次发布Optimus产线相关推文，我们认为26下半年Optimus V3发布和量产启动预计同期开始；从国产链看，国产本体厂26年实现工业+消费双赛道拓展，在工业端，稳步进入数据竞赛阶段，通过数采工厂-数据采集-获得收入实现大模型落地和短期内商业闭环；在消费端，优必选布局仿生人形机器人，目前已实现1w+订单，力争在年内完成交付。
🎯标的 丝杠 恒立液压； 减速器 绿的谐波、科达利； 灵巧手微型电机 伟创电气、兆威机电、峰岹股份； 电子皮肤 汉威科技； 本体 优必选 等。
总体总结
主题正文
- 【国海机械】马斯克再发Optimus工厂照片 重视资金向人形机器人板块切换 0701
- 🎯人形机器人标的普涨，板块来到资金躁动+事件催化叠加节点
- 在上半年行情影响下，当前人形机器人板块部分标的目前已充分消化估值，随着资金高切低预期+利好事件叠加，建议密切关注资金动向；
- 马斯克再次发布Optimus产线相关推文，我们认为26下半年Optimus V3发布和量产启动预计同期开始；
- 从国产链看，国产本体厂26年实现工业+消费双赛道拓展，在工业端，稳步进入数据竞赛阶段，通过数采工厂-数据采集-获得收入实现大模型落地和短期内商业闭环；
- 在消费端，优必选布局仿生人形机器人，目前已实现1w+订单，力争在年内完成交付。
- 减速器 绿的谐波、科达利；
- 灵巧手微型电机 伟创电气、兆威机电、峰岹股份；