【华福电子】产业趋势至此、海外龙头亲自来催化！下半年到后年斜率8倍的国产算力赛道的最大缺口！ 此前一直高频强调CoWoS窗口期，底部强call高赔率【汇成股份】
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【华福电子】产业趋势至此、海外龙头亲自来催化！下半年到后年斜率8倍的国产算力赛道的最大缺口！
此前一直高频强调CoWoS窗口期，底部强call高赔率【汇成股份】、【甬矽电子】，按照投入和扩产目标，对标千亿市值，刚刚开始强缺口的现实根本不等人
市值测算可回翻个股段子、也欢迎联系 一、下半年—CoWoS先进封装—毋庸置疑的产业趋势→量产最强边际和交付窗口期，海外CoWoS海外客户都包圆了，国产CoWoS缺口和扩产斜率远高于前道! 二、产业不约而同的扩产建线动作互相催化互相印证（汇成50亿→长电78亿→甬矽103亿，后续一定别家都会跟进），一是彰显算力需求紧迫，二是彰显工艺良率已到相对成熟关卡，追踪需求缺口，后续加速扩展的预期可以开始pricein
行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从0到1进入偏1的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年CoWoS缺口7万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。
总体总结
主题正文
- 【华福电子】产业趋势至此、海外龙头亲自来催化！
- 下半年到后年斜率8倍的国产算力赛道的最大缺口！
- 此前一直高频强调CoWoS窗口期，底部强call高赔率【汇成股份】、【甬矽电子】，按照投入和扩产目标，对标千亿市值，刚刚开始强缺口的现实根本不等人
- 市值测算可回翻个股段子、也欢迎联系
- 一、下半年—CoWoS先进封装—毋庸置疑的产业趋势→量产最强边际和交付窗口期，海外CoWoS海外客户都包圆了，国产CoWoS缺口和扩产斜率远高于前道!
- 二、产业不约而同的扩产建线动作互相催化互相印证（汇成50亿→长电78亿→甬矽103亿，后续一定别家都会跟进），一是彰显算力需求紧迫，二是彰显工艺良率已到相对成熟关卡，追踪需求缺口，后续加速扩展的预期可以开始pricein
- 行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从0到1进入偏1的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年CoWoS缺口7万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。