【华泰计算机】当前观点（0702） 🚀6、7月份美股科技股整体会是宽幅震荡的走势（分子端无财报催化，分母端宏观环境不利），任何一点利空都会被放大，趋势性行情还是
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【华泰计算机】当前观点（0702）
🚀6、7月份美股科技股整体会是宽幅震荡的走势（分子端无财报催化，分母端宏观环境不利），任何一点利空都会被放大，趋势性行情还是要等7、8月份的财报验证（7月22日谷歌财报）。最近几大CSP厂商、IGV逆势走强，本质是资金选择低位避险。
🚀A股同样呈现出类似的走势，算力β受美股科技股影响较大（但走势相对更强），算力和低位板块（创新药、软件、券商等）基本跷跷板走势。短期市场主要还是围绕中报预告展开，中期业绩预期强+低位 会是更优选择。
🚀标的：迅策（26H1收入x倍数增长+低位+解禁影响消除）、迈富时（26H1收入高增+低位）、fanshi(26H1收入高增+低位+token业务高增)，深信服、合合信息等；算租板块--协创/宏景/智微/利通/杰创等（中报预计倍数增长）
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- 【华泰计算机】当前观点（0702）
- 🚀6、7月份美股科技股整体会是宽幅震荡的走势（分子端无财报催化，分母端宏观环境不利），任何一点利空都会被放大，趋势性行情还是要等7、8月份的财报验证（7月22日谷歌财报）。
- 最近几大CSP厂商、IGV逆势走强，本质是资金选择低位避险。
- 🚀A股同样呈现出类似的走势，算力β受美股科技股影响较大（但走势相对更强），算力和低位板块（创新药、软件、券商等）基本跷跷板走势。
- 短期市场主要还是围绕中报预告展开，中期业绩预期强+低位 会是更优选择。
- 🚀标的：迅策（26H1收入x倍数增长+低位+解禁影响消除）、迈富时（26H1收入高增+低位）、fanshi(26H1收入高增+低位+token业务高增)，深信服、合合信息等；
- 算租板块--协创/宏景/智微/利通/杰创等（中报预计倍数增长）