- 沃什在欧洲央行论坛上表示通胀风险下行，鸽派发言抑制加息预期，金价回升至4000点以上。 - 医药板块反弹受关注，CDMO（药明康德）和GLP-1订单（凯莱英
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- 沃什在欧洲央行论坛上表示通胀风险下行，鸽派发言抑制加息预期，金价回升至4000点以上。
- 医药板块反弹受关注，CDMO（药明康德）和GLP-1订单（凯莱英）业绩支撑，但持续性需观察资金轮动和基本面。
- 7月亚太金股新增网易（KB金融、现代摩比斯、瑞思迈），剔除台积电等；日本WFE下半年看好激光泰克等；联发科因AI ASIC势头获目标价上调。
：沃什在欧洲央行论坛提及“近几周通胀风险下行”，鸽派言论缓解加息预期，黄金价格上涨重回4000美元以上。宏观团队维持年底观点，非农数据将成短期焦点。 ：近期医药反弹中以CDMO（如药明康德）和GLP-1相关订单（凯莱英）表现强劲，但反弹持续性取决于资金轮动（如全球成长风格）和夏季旺季需求水平。 ：亚太金股新增KB金融、现代摩比斯、网易、瑞思迈，剔除台积电、阿里巴巴、毛戈平等。网易受青睐因其AI以外的复合增长、利润率扩张预期（营业利润同比+20%，自由现金流收益率9%）和可能新纳入港股通。目标价169美元/264港元。 ： ：下半年展望为涨势扩大，油价缓解带来更广反弹，上调银行、资本货物至超配，下调能源和互联网至平配。北亚（韩国、台湾）盈利增长最强，印度有望收复失地。 ：2026年下半年策略建议买入激光泰克（Lasertec）、荏原、迪斯科、东京电子。 ：联发科因AI ASIC势头强劲，目标价上调至买入。 ：A股交易台偏买（1.1倍），客户买入半导体设备、AIDC、白酒，卖出CPO、医药。 ：今日包含Minimax、比亚迪、奇瑞、长城、零跑等NDR；全球科技趋势展望晚8点。近期大会如亚太消费品、韩国企业日等。
总体总结
主题正文
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- 沃什在欧洲央行论坛上表示通胀风险下行，鸽派发言抑制加息预期，金价回升至4000点以上。
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- 医药板块反弹受关注，CDMO（药明康德）和GLP-1订单（凯莱英）业绩支撑，但持续性需观察资金轮动和基本面。
- ：沃什在欧洲央行论坛提及“近几周通胀风险下行”，鸽派言论缓解加息预期，黄金价格上涨重回4000美元以上。
- ：近期医药反弹中以CDMO（如药明康德）和GLP-1相关订单（凯莱英）表现强劲，但反弹持续性取决于资金轮动（如全球成长风格）和夏季旺季需求水平。
- 网易受青睐因其AI以外的复合增长、利润率扩张预期（营业利润同比+20%，自由现金流收益率9%）和可能新纳入港股通。
- 北亚（韩国、台湾）盈利增长最强，印度有望收复失地。
- ：2026年下半年策略建议买入激光泰克（Lasertec）、荏原、迪斯科、东京电子。
- ：A股交易台偏买（1.1倍），客户买入半导体设备、AIDC、白酒，卖出CPO、医药。