液冷行业跟踪点评：CDU架构迭代重塑水泵赛道，AI新芯片集中量产催化液冷产业拐点 液冷行业加速兑现，电子水泵替代机械水泵具备确定性。算力单机柜功耗持续上行，in
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液冷行业跟踪点评：CDU架构迭代重塑水泵赛道，AI新芯片集中量产催化液冷产业拐点
液冷行业加速兑现，电子水泵替代机械水泵具备确定性。算力单机柜功耗持续上行，in-row及sidecar方案CDU架构占比均有望持续提升。全球头部P采用电子水泵配套in-rowCDU方案，电子水泵进入加速放量周期。高端AI芯片下半年集中量产，高密度算力强制拉动液冷需求。2026年下半年AI高端芯片集中量产落地。
液冷行业加速兑现，优先布局大功率液冷CDU、电子水泵、液冷板、冷却液等核心环节，行业量价齐升逻辑持续强化。飞龙股份有望获取电子水泵相应份额，将充分受益于算力基建长期扩张与液冷渗透率快速提升。
总体总结
主题正文
- 液冷行业跟踪点评：CDU架构迭代重塑水泵赛道，AI新芯片集中量产催化液冷产业拐点
- 液冷行业加速兑现，电子水泵替代机械水泵具备确定性。
- 算力单机柜功耗持续上行，in-row及sidecar方案CDU架构占比均有望持续提升。
- 全球头部P采用电子水泵配套in-rowCDU方案，电子水泵进入加速放量周期。
- 高端AI芯片下半年集中量产，高密度算力强制拉动液冷需求。
- 2026年下半年AI高端芯片集中量产落地。
- 液冷行业加速兑现，优先布局大功率液冷CDU、电子水泵、液冷板、冷却液等核心环节，行业量价齐升逻辑持续强化。
- 飞龙股份有望获取电子水泵相应份额，将充分受益于算力基建长期扩张与液冷渗透率快速提升。