【广发机械】液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出 全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台
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【广发机械】液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出
全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。芯片全液冷散热将打开几千亿市场空间，国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。
重视液冷公司北美链进展。当前国内已有厂商作为tier1全面切入北美供应商。同时也给国内液冷零部件供应链带来了充分的机会，例如大元泵业、鸿富瀚近期在北美头部客户的订单落地以及认证等方面有积极进展。
Rubin全液冷带来液冷渗透率跃升，叠加国产供应链从0到1切入北美，大宗算力需求带来的液冷渗透必然带来核心部件的批量订单与产能扩张，最终利好率先进入北美核心供应链的环节。
在这个时间点，建议整体关注液冷北美链 tier1： 申菱环境 泵：重视边际变化的大元泵业，推荐飞龙、南方 Manifold：重视北美头部有进展的鸿富瀚 托盘等结构件： 强瑞 代工： 金富、科创新源、骏鼎达、汇通能源 底层受益的机床设备：乔锋智能、创世纪
我们今天去强瑞、创世纪线下调研，欢迎交流最新情况 孙柏阳/汪家豪/范方舟
总体总结
主题正文
- 【广发机械】液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出
- 全液冷方案带来数量级增长的需求空间。
- Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。
- 芯片全液冷散热将打开几千亿市场空间，国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。
- 当前国内已有厂商作为tier1全面切入北美供应商。
- 同时也给国内液冷零部件供应链带来了充分的机会，例如大元泵业、鸿富瀚近期在北美头部客户的订单落地以及认证等方面有积极进展。
- Rubin全液冷带来液冷渗透率跃升，叠加国产供应链从0到1切入北美，大宗算力需求带来的液冷渗透必然带来核心部件的批量订单与产能扩张，最终利好率先进入北美核心供应链的环节。
- 在这个时间点，建议整体关注液冷北美链