锂电行业更新-20260630 市场对排产数据已经脱敏，建议关注供应链整体7月弹性 前期因为XL等第三方平台排产数据，大家对行业需求持续性有担心。 我们此前更新
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锂电行业更新-20260630
市场对排产数据已经脱敏，建议关注供应链整体7月弹性
前期因为XL等第三方平台排产数据，大家对行业需求持续性有担心。
我们此前更新了头部企业生产口数据，7月环增10+%，大家一直在问跟第三方为啥差那么多。其实看看碳酸锂等情况就知道了，更多是人为操作，打压行业价格。
昨晚数据和宁德复产新闻出来之后，今天碳酸锂依旧大涨，明显体现了供应链整体信心修复。
根据供应链反馈，石大预计7月排产环增20%，8月环增10%，铁锂几个公司7月排产预计环增10-15%，行业景气度就是很高
目前看27年，整体行业目前排产规划+70%，就算打打折也有40%+。我们认为市场对明年的担心更多是看不到短期数据的起色，因为每年都会有这样的担忧。
投资建议： 1）涨价环节：VC（华盛、富祥、海科）、6F（石大、天赐、多氟多）、抄底碳酸锂 2）业绩兑现：铁锂（裕能、万润）、隔膜（恩捷、星源）、鹏辉、亿纬 3）中期维度无惧波动，看好宁德上3万亿
总体总结
主题正文
- 市场对排产数据已经脱敏，建议关注供应链整体7月弹性
- 我们此前更新了头部企业生产口数据，7月环增10+%，大家一直在问跟第三方为啥差那么多。
- 其实看看碳酸锂等情况就知道了，更多是人为操作，打压行业价格。
- 根据供应链反馈，石大预计7月排产环增20%，8月环增10%，铁锂几个公司7月排产预计环增10-15%，行业景气度就是很高
- 目前看27年，整体行业目前排产规划+70%，就算打打折也有40%+。
- 1）涨价环节：VC（华盛、富祥、海科）、6F（石大、天赐、多氟多）、抄底碳酸锂
- 2）业绩兑现：铁锂（裕能、万润）、隔膜（恩捷、星源）、鹏辉、亿纬