【国产算力】看好当前阶段有望更好投资效率 1、政策加码：国常会：要牢牢掌握人工智能发展主动权，加快超大规模智算集群建设。 2、投资能力：当前国内的互联网公司在A
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【国产算力】看好当前阶段有望更好投资效率
1、政策加码：国常会：要牢牢掌握人工智能发展主动权，加快超大规模智算集群建设。
2、投资能力：当前国内的互联网公司在AI资本开支能力上具备更好的韧性。
3、增长斜率：国内芯片制造能力明显提升，国产算力增长在未来2-3年内有望更高增速。
4、拐点已现：目前看5、6月份核心环节已经开始放量，相关标的业绩有望开始释放。
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]看好国产算力当前阶段的投资效率，核心标的：
高端连接器：华丰科技、意华股份；
交换/服务器：锐捷网络、紫光股份、华勤技术、星网锐捷；
总体总结
主题正文
- 【国产算力】看好当前阶段有望更好投资效率
- 1、政策加码：国常会：要牢牢掌握人工智能发展主动权，加快超大规模智算集群建设。
- 2、投资能力：当前国内的互联网公司在AI资本开支能力上具备更好的韧性。
- 3、增长斜率：国内芯片制造能力明显提升，国产算力增长在未来2-3年内有望更高增速。
- 4、拐点已现：目前看5、6月份核心环节已经开始放量，相关标的业绩有望开始释放。
- [玫瑰][玫瑰][玫瑰]看好国产算力当前阶段的投资效率，核心标的：
- 高端连接器：华丰科技、意华股份；
- 交换/服务器：锐捷网络、紫光股份、华勤技术、星网锐捷；