【国泰海通电新徐强团队】重视产业链潜在补涨标的-tcl科技、长信科技❗ [抱拳] 此前我们首提：TGV产业行情本质上是一场显示产业向半导体先进封装产业的生态迁移
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【国泰海通电新徐强团队】重视产业链潜在补涨标的-tcl科技、长信科技❗
[抱拳] 此前我们首提：TGV产业行情本质上是一场显示产业向半导体先进封装产业的生态迁移，应重视产业龙头后发潜力，当前布局未必是产业终局。 Tcl科技近期大涨，估值中枢开始突破传统面板主业，该观点逐步获得市场认可。
[红包]玻璃基板之特征带来多元下游应用领域拓展，近期如康宁玻璃桥等新路线逐步发布。从产业中期来看，传统显示产业公司有望向新材料应用及精加工平台发展，逐步实现估值转型。
[玫瑰] 6月我们调研多家产业重点公司，近期部分重要交流列举：
1️⃣ TCL科技:产业链潜在龙头，持续布局TGV，较大预期差。 2️⃣ 长信科技:玻璃基板TGV全制程布局，具备较大产业链预期差。 3️⃣ 蓝思科技:玻璃基板领先布局，海外链送样验证进展领先 4️⃣ 沃格光电:玻璃基板龙头企业，TGV全制程布局。 5️⃣ 凯盛科技:中建材新材料平台，氧化锆+TGV+高纯石英砂等多元新材料布局。 6️⃣ 力诺药包:硼硅玻璃领域深耕，上游原片龙头。
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总体总结
主题正文
- [抱拳] 此前我们首提：TGV产业行情本质上是一场显示产业向半导体先进封装产业的生态迁移，应重视产业龙头后发潜力，当前布局未必是产业终局。
- 从产业中期来看，传统显示产业公司有望向新材料应用及精加工平台发展，逐步实现估值转型。
- [玫瑰] 6月我们调研多家产业重点公司，近期部分重要交流列举：
- 1️⃣ TCL科技:产业链潜在龙头，持续布局TGV，较大预期差。
- 2️⃣ 长信科技:玻璃基板TGV全制程布局，具备较大产业链预期差。
- 3️⃣ 蓝思科技:玻璃基板领先布局，海外链送样验证进展领先
- 4️⃣ 沃格光电:玻璃基板龙头企业，TGV全制程布局。
- 5️⃣ 凯盛科技:中建材新材料平台，氧化锆+TGV+高纯石英砂等多元新材料布局。