【国投机械】AI发电设备18：海外利好不断，重视板块投资机会 [玫瑰]海外OEM的Q3财报季即将到来，我们看到西门子已率先发布Q3预告，表述继续乐观，同时瓦锡兰
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【国投机械】AI发电设备18：海外利好不断，重视板块投资机会
[玫瑰]海外OEM的Q3财报季即将到来，我们看到西门子已率先发布Q3预告，表述继续乐观，同时瓦锡兰公告获2.9亿欧元数据中心大单，印证行业维持高景气，结合当前股价位置看板块配置性价比极高：
1、 重燃催化：西门子发布Q3业绩预告，上调业绩指引&行业需求展望。 🌊订单方面，26H1北美IDC订单与25全年持平（20亿欧元），截至26Q2燃机在手订单增长至60GW，新签订单远超年初预期，未来几年重燃行业需求维持110-120GW/年。 🌊产能方面，27年提升最大，年产能从35台增长至50台。 🌊指引方面，2026财年营收增长指引上调至25%至27%（之前为19%至21%），利润目标上调至18%至20%（之前为16%至18%），提前实现2028目标。
2、 中速机催化：瓦锡兰获2.9亿欧元北美AIDC订单。瓦锡兰宣布为美国头部能源服务企业Liberty Energy的数据中心项目提供34SG机组（单机型功率5.6-9.8MW），对应订单金额2.92亿欧元，预计2029年-2030年交付。据瓦锡兰美洲区副总裁，内燃机交付落地、工程实施速度优势显著，适合看重快速投产供电的紧急项目。
[太阳]推荐标的：1）燃机板块：杰瑞/应流/中国动力/东气/联德/豪迈/崇德；2）内燃机板块：潍柴动力/潍柴重机/科泰/泰豪/动力新科等
[發]近期我们重点推荐边际变化较大的联德股份、潍柴重机， 其中潍柴重机今年10MW的中速机也有望实现从0到1突破、未来目标百亿收入，欢迎交流！
总体总结
主题正文
- 【国投机械】AI发电设备18：海外利好不断，重视板块投资机会
- [玫瑰]海外OEM的Q3财报季即将到来，我们看到西门子已率先发布Q3预告，表述继续乐观，同时瓦锡兰公告获2.9亿欧元数据中心大单，印证行业维持高景气，结合当前股价位置看板块配置性价比极高：
- 🌊订单方面，26H1北美IDC订单与25全年持平（20亿欧元），截至26Q2燃机在手订单增长至60GW，新签订单远超年初预期，未来几年重燃行业需求维持110-120GW/年。
- 🌊产能方面，27年提升最大，年产能从35台增长至50台。
- 🌊指引方面，2026财年营收增长指引上调至25%至27%（之前为19%至21%），利润目标上调至18%至20%（之前为16%至18%），提前实现2028目标。
- 2、 中速机催化：瓦锡兰获2.9亿欧元北美AIDC订单。
- 瓦锡兰宣布为美国头部能源服务企业Liberty Energy的数据中心项目提供34SG机组（单机型功率5.6-9.8MW），对应订单金额2.92亿欧元，预计2029年-2030年交付。
- [發]近期我们重点推荐边际变化较大的联德股份、潍柴重机， 其中潍柴重机今年10MW的中速机也有望实现从0到1突破、未来目标百亿收入，欢迎交流！