📒 📌一、重磅财经信息 🔹6 月份深圳一手、二手住宅合计成交 8878 套，。 🔹当地一二手住宅月度成交量创下 2021 年以来同期最高水平。 📊二、大盘表现
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📒 📌一、重磅财经信息 🔹6 月份深圳一手、二手住宅合计成交 8878 套，。 🔹当地一二手住宅月度成交量创下 2021 年以来同期最高水平。 📊二、大盘表现 🔹上证指数上涨 0.44%，深证成指下跌 0.53%，创业板指下跌 1.89%，科创 50 指数下跌 2.48%。 🔹沪市、深市、北市三大市场全天成交额接近 3.7 万亿元，相比前一日放量近 4000 亿元。 🔹全市场上涨个股数量突破 4300 只，超 220 只个股收获涨停，行情较为罕见。 🔥三、强势板块和个股分析 🔹备注：下文仅列举部分涨停个股 🔬半导体板块 🔹根据集邦咨询最新行业调研结果，AI 零部件产能挤占其他产线、头部大厂主动减产双重因素加剧供给紧张，机构预估。 🔹SK 海力士正与多家半导体设备厂商洽谈清州 P&T7 工厂所需检测设备，协商确定 2027 年可交付设备总量，市场测算该批订单最高总金额可达 4000 亿韩元。 🔹涨停个股：亚威股份、格科微、先导基电、濮阳惠成、领先股份、和顺石油、电子城、康欣新材、肯特催化、欧晶科技、宇晶股份 🔹其他走势强势个股：波长光电、北方华创、盛剑科技、臻宝科技、雅克科技 🤖人形机器人板块 🔹特斯拉 Optimus 第三代人形机器人量产节奏全面提速，弗里蒙特工厂专属生产线改造工程进入收尾阶段，。 🔹优必选超仿生机器人首批订单销量突破一万台，产品将于 9 月 16 日启动交付，产品起售价 11.98 万元，顶配版本价格最高可达 99 万元。 🔹涨停个股：拓斯达、福莱新材、富春染织、英洛华、胜通能源、亿嘉和、爱仕达、福达股份、横河精密、秦安股份、博实股份、日海智能、天海电子、新坐标 🔹其他走势强势个股：美力科技、巨轮智能、五洲新春 💊创新药板块 🔹国家医保局对外公示 2026 年药品目录调整初审名单，共有 557 款药品通过基础医保目录初审，54 款药品通过商业健康保险创新药专属目录初审。 🔹涨停个股：美诺华、昂利康、宣泰医药、海南海药、易明医药、汇宇制药、威尔药业、威高血净、珍宝岛、润都股份 🔹其他走势强势个股：前沿生物、泽璟制药、艾迪药业、三生国健、益方生物、舒泰神 🐷养殖板块 🔹机构观点：政策托底行业的信号十分明确，农业农村部修订行业方案，将全国能繁母猪合理保有量下调至 3750 万头；发改委约谈多家养殖公司，督促行业主动收缩产能，从源头调节生猪市场供给。 🔹按照生猪行业周期运行规律，本轮产能收缩效果将在下半年逐步传导至生猪出栏环节，生猪市场供需格局有望迎来改善。 🔹涨停个股：益生股份、傲农生物、金新农、新五丰、天邦食品、新希望、湘佳股份、华统股份 🔹其他走势强势个股：晓鸣股份、唐人神、牧原股份、立华股份 🏭工业互联网板块 🔹八部委联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，文件明确发展目标，到 2030 年国内工业互联网核心产业增加值突破。 🔹届时新型数字基础设施将完成规模化落地建设，建成 5 万张工业专用 5G 网络，工业标识解析体系覆盖的服务企业数量持续扩张。 🔹涨停个股：宝信软件、埃斯顿、能科科技、海得控制、启明信息、电科网安 🔹其他走势强势个股：东方国信、东土科技、用友网络 🔋锂电板块 🔹碳酸锂期货价格出现反弹行情。 🔹涨停个股：多氟多、永太科技、中矿资源、蓝晓科技、金石资源、联创股份、金浦钛业、天际股份、新迅达 🖥️算力租赁板块 🔹深度求索官方宣布，V4 正式版本大模型将于 7 月中旬上线，同时 API 服务推出峰谷差异化定价模式，。 🔹涨停个股：润建股份、罗曼股份、东阳光、朗源股份、飞利信、梦网科技、直真科技 🔹其他走势强势个股：光环新网、中富通、润泽科技 📡光通信板块 🔹IDC 发布最新行业统计数据，2026 财年第一季度英伟达首次登顶全球数据中心以太网交换机营收榜首，该赛道过往长期由博通、思科等传统网络龙头占据主导地位。 🔹涨停个股：水晶光电、星网锐捷、安洁科技、天洋新材、众合科技 💾存储板块 🔹摩根大通行业观点：本轮存储行业超级周期具备两大特征，全球存储整体市场规模将从 2025 年的 2140 亿美元暴涨至 2028 年 1.68 万亿美元，其中 2028 年 DRAM 产品市场收入预计达到 1.23 万亿美元，中央处理器需求成为此轮存储涨价的核心驱动因素。 🔹涨停个股：时空科技、太极实业、盈新发展、领先股份、翔港科技、美格智能 🔹其他走势强势个股：普冉股份、金太阳、北京君正 ⚗️化工板块 🔹6 月 29 日国内 UP 级、UPS 级电子氢氟酸市场报价分别为 7885 元每吨、8750 元每吨，相较年初价格分别上涨 19%、17%。 🔹供给端层面，国产高端电子级氢氟酸有望在晶圆先进制造领域实现规模化国产替代，可重点关注国内 G5 级别氢氟酸产品量价同步上行带来的业绩增长机会。 🔹涨停个股：多氟多、三美股份、金石资源、百川股份、百傲化学、六国化工、闰土股份 🔹其他走势强势个股：中巨芯、昊华科技、永和股份 🏦大金融板块 🔹券商机构通过投行跟投、股权直投业务持有大量硬科技公司股权，叠加板块当前估值处于历史低位区间，券商板块的科创属性正在被市场资金持续挖掘。 🔹涨停个股：天风证券、国盛证券、华安证券、中粮资本、金证股份、汇金科技 🔹其他走势强势个股：招商证券、长江证券、广发证券、东方财富、国泰君安、海通证券、首创证券 🧪电子特气板块 🔹半导体先进制程生产所需高纯度二氧化碳供给持续收紧，产业链发出短缺预警信号。 🔹三星电子每月高纯度二氧化碳消耗量约 1800 至 2000 吨，SK 海力士月度需求量为 600 至 700 吨。 🔹多家特种气体生产公司负责人表示，当前在手订单规模大幅提升，各条产线均维持满负荷生产运转。 🔹涨停个股：金宏气体、和远气体、福斯达 🔹其他走势强势个股：蜀道装备、昊华科技、广钢气体、中船特气 🛒商业零售板块 🔹涨停个股：宁波中百、友阿股份、永辉超市 🪨小金属板块 🔹涨停个股：东方锆业、盛达资源、江钨装备 🔹其他走势强势个股：株冶集团、豫光金铅、罗平锌电 ⚡电力板块 🔹2026 年 1 至 5 月，全国电力市场累计交易电量 30573 亿千瓦时，同比提升 24.8%。 🔹分交易类型来看，省内交易电量 24361 亿千瓦时，同比上涨 28.5%；跨省跨区外送交易电量 6212 亿千瓦时，同比增长 12.2%。 🔹涨停个股：韶能股份、大唐发电、云南能投 🔹其他走势强势个股：乐山电力、甘肃能源、西昌电力、粤电力 A 📦快递板块 🔹圆通速递业绩预告披露，2026 年上半年归属母公司股东净利润区间为 31 亿元至 34 亿元，同比增幅 69.34% 至 85.73%。 🔹涨停个股：圆通速递、申通快递 🔹其他走势强势个股：韵达股份、顺丰控股 🍶白酒板块 🔹机构分析：从分红回报维度来看，头部白酒企业现金流稳定充裕，股息率具备较强吸引力，板块具备红利资产属性，当前拥有中长期配置价值，建议优先筛选经营稳定性突出的龙头白酒公司。 🔹涨停个股：金种子酒 🔹其他走势强势个股：皇台酒业、顺鑫农业、舍得酒业 🧩MLCC 板块 🔹国巨向全部客户下发调价通知，即日起上调全品类电容产品售价，调价品类覆盖钽电容、MLCC、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容等，相关产品贡献国巨约 50% 营业收入，本次涨价首次覆盖直接终端客户，包含电子代工企业、设备原厂厂商。 🔹自 5 月份以来，MLCC 现货价格开启显著上涨行情，以村田一款 1206 封装、47μF 大容量 MLCC 产品为例，华强北现货报价从 5 月的 300 元每 2000 颗上涨至 600 至 720 元每 2000 颗，价格实现翻倍。 🔹市场商户透露，部分大容量规格产品涨幅达到 3 至 5 倍，少数特殊规格涨幅甚至高达 8 至 10 倍。 🔹涨停个股：振华科技 🔹其他走势强势个股：宏达电子、风华高科 ☀️光伏板块 🔹国家能源局发布统计数据，2026 年 5 月全国新增备案新能源发电项目 6173 个，其中光伏发电项目 6136 个，包含集中式光伏项目 39 个、工商业分布式光伏项目 6097 个。 🔹涨停个股：赛伍技术 🔹其他走势强势个股：迈为股份、晶澳科技、捷佳伟创
总体总结
主题正文
- 🔹SK 海力士正与多家半导体设备厂商洽谈清州 P&T7 工厂所需检测设备，协商确定 2027 年可交付设备总量，市场测算该批订单最高总金额可达 4000 亿韩元。
- 🔹优必选超仿生机器人首批订单销量突破一万台，产品将于 9 月 16 日启动交付，产品起售价 11.98 万元，顶配版本价格最高可达 99 万元。
- 🔹摩根大通行业观点：本轮存储行业超级周期具备两大特征，全球存储整体市场规模将从 2025 年的 2140 亿美元暴涨至 2028 年 1.68 万亿美元，其中 2028 年 DRAM 产品市场收入预计达到 1.23 万亿美元，中央处理器需求成为此轮存储涨价的核心驱动因素。
- 🔹6 月 29 日国内 UP 级、UPS 级电子氢氟酸市场报价分别为 7885 元每吨、8750 元每吨，相较年初价格分别上涨 19%、17%。
- 🔹供给端层面，国产高端电子级氢氟酸有望在晶圆先进制造领域实现规模化国产替代，可重点关注国内 G5 级别氢氟酸产品量价同步上行带来的业绩增长机会。
- 🔹机构分析：从分红回报维度来看，头部白酒企业现金流稳定充裕，股息率具备较强吸引力，板块具备红利资产属性，当前拥有中长期配置价值，建议优先筛选经营稳定性突出的龙头白酒公司。
- 🔹国巨向全部客户下发调价通知，即日起上调全品类电容产品售价，调价品类覆盖钽电容、MLCC、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容等，相关产品贡献国巨约 50% 营业收入，本次涨价首次覆盖直接终端客户，包含电子代工企业、设备原厂厂商。
- 🔹自 5 月份以来，MLCC 现货价格开启显著上涨行情，以村田一款 1206 封装、47μF 大容量 MLCC 产品为例，华强北现货报价从 5 月的 300 元每 2000 颗上涨至 600 至 720 元每 2000 颗，价格实现翻倍。