【中泰电子|思特威】发布MicroLED全链路demo，重视远期空间！！ 思特威于7.1日发布MicroLED光互联系统demo！ ➠7.1日思特威于慕尼黑上海
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【中泰电子|思特威】发布MicroLED全链路demo，重视远期空间！！
思特威于7.1日发布MicroLED光互联系统demo！ ➠7.1日思特威于慕尼黑上海电子展发布MicroLED光互连系统demo，实现3G单通道带宽，公司负责发射端TX以及接收端RX芯片设计，以及包括microLED在内的多组件系统整合。 ➠公司产业端紧密合作MicroLED/光纤厂商，下游对接封装厂，产业落地顺畅+下游需求明确，作为二次创业项目有望开启公司发展新阶段。 ➠康宁未来有望推进基于玻璃基板的MicroLED CPO方案，行业空间有望加速向上！
主业稳健向上，业绩具备支撑。 ➠手机：中高端新品放量+安卓新客户导入带动业务向上，预计26全年15%营收增长，后续韩国/北美大客户亦有望带来新增量。 ➠车载：3MP份额持续提升，8MP新品预计年内量产，预计26年营收近翻倍增长。公司持续推进端侧AI ASIC开发，有望受益端侧β。 ➠安防：受益To G业务置换周期+多摄升级趋势+国内晶圆厂产能储备，预计实现30%营收增长。 ➠新兴业务：机器人领域持续对接终端客户，AI眼镜相关产品预计26年落地，工业&医疗领域高端产品持续发布，有望受益行业扩容。
[玫瑰]目前一致预期26年净利润14亿，对应PE仅30倍，建议重视！
风险提示：下游需求不及预期，新品进展不及预期
总体总结
主题正文
- ➠7.1日思特威于慕尼黑上海电子展发布MicroLED光互连系统demo，实现3G单通道带宽，公司负责发射端TX以及接收端RX芯片设计，以及包括microLED在内的多组件系统整合。
- ➠公司产业端紧密合作MicroLED/光纤厂商，下游对接封装厂，产业落地顺畅+下游需求明确，作为二次创业项目有望开启公司发展新阶段。
- ➠手机：中高端新品放量+安卓新客户导入带动业务向上，预计26全年15%营收增长，后续韩国/北美大客户亦有望带来新增量。
- ➠车载：3MP份额持续提升，8MP新品预计年内量产，预计26年营收近翻倍增长。
- ➠安防：受益To G业务置换周期+多摄升级趋势+国内晶圆厂产能储备，预计实现30%营收增长。
- ➠新兴业务：机器人领域持续对接终端客户，AI眼镜相关产品预计26年落地，工业&医疗领域高端产品持续发布，有望受益行业扩容。
- [玫瑰]目前一致预期26年净利润14亿，对应PE仅30倍，建议重视！
- 风险提示：下游需求不及预期，新品进展不及预期