🔥机器人板块call：可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260701 【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 板块观点： 市场：此前市场
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🔥机器人板块call：可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260701 【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】
板块观点： 市场：此前市场对机器人板块预期较低，主要是对产业端T机器人量产未来几年出货预期低，担心T未来市场化收入来源； 我们认为：根据产业链跟踪，对特斯拉机器人量产预期可以更乐观，精选T链 核心环节如（谐波减速器、电机等）拿到大份额的核心标的
重点推荐和关注： 1️⃣科达利强call：主业高增+低估值+机器人业务取得实质性突破，确定性+弹性打开空间； 2️⃣峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP； 3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的。
机器人零部件环节标的梳理如下👇👇
1️⃣总成 （1）确定T1标的👉拓普集团、三花智控； （2）潜在T1（弹性）标的👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
2️⃣谐波减速器： （1）确定性+弹性标的👉科达利； （2）弹性标的👉绿的谐波、斯菱智驱；
3️⃣电机： （1）确定性标的👉峰岹科技、恒帅股份； （2）弹性标的👉德昌股份、兆威机电、伟创电气； （3）弹性标的💪华新精科（电机铁芯）等；
4️⃣丝杠： （1）确定性标的👉恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等；
5️⃣传感器： （1）六维力传感器：弹性标的👉安培龙等； （2）电子皮肤：弹性标的👉岱美股份、福莱新材、日盈电子等：
6️⃣头部总成与模组： 确定性标的👉均胜电子、蓝思科技等； 7️⃣塑料件&结构件： （1）确定性标的👉科达利（产品更复杂）、恒勃股份、长盈精密、领益智造； （2）弹性标的👉模塑科技、福赛科技等； 8️⃣其他标的：星宇股份等；
风险提示 人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等
总体总结
主题正文
- 🔥机器人板块call：可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260701
- 市场：此前市场对机器人板块预期较低，主要是对产业端T机器人量产未来几年出货预期低，担心T未来市场化收入来源；
- 我们认为：根据产业链跟踪，对特斯拉机器人量产预期可以更乐观，精选T链 核心环节如（谐波减速器、电机等）拿到大份额的核心标的
- 重点推荐和关注：
- 1️⃣科达利强call：主业高增+低估值+机器人业务取得实质性突破，确定性+弹性打开空间；
- 2️⃣峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP；
- （2）潜在T1（弹性）标的👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
- （1）确定性标的👉科达利（产品更复杂）、恒勃股份、长盈精密、领益智造；