陈果： 从逻辑上看，海外这波AI主升浪行 首发公众号：思维纪要社 情已告一段落： 起于Anthropic ARR反应的指数级增长需求，终于韩存储扩产能供给。 那
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陈果： 从逻辑上看，海外这波AI主升浪行 首发公众号：思维纪要社 情已告一段落： 起于Anthropic ARR反应的指数级增长需求，终于韩存储扩产能供给。
那下一轮行情还有吗，又是何时，多少空间，来自哪个非线形产业迭代催化？ 目前都不知道，连OpenAI上市时间表都不明朗。
至少我看不到Q3海外还有超级鱼尾行情。 反而我们要谨防Q3海外出现显著回撤可能，一旦发生这可能将对当前大A主流预期的半导体设备主升浪行情的外部环境构成影响，所以我们虽然也很认同明年国产AI的超高速增长预期，但综合考虑，我们坚持再平衡策略。
总体总结
主题正文
- 陈果： 从逻辑上看，海外这波AI主升浪行 首发公众号：思维纪要社 情已告一段落：
- 起于Anthropic ARR反应的指数级增长需求，终于韩存储扩产能供给。
- 那下一轮行情还有吗，又是何时，多少空间，来自哪个非线形产业迭代催化？
- 目前都不知道，连OpenAI上市时间表都不明朗。
- 至少我看不到Q3海外还有超级鱼尾行情。
- 反而我们要谨防Q3海外出现显著回撤可能，一旦发生这可能将对当前大A主流预期的半导体设备主升浪行情的外部环境构成影响，所以我们虽然也很认同明年国产AI的超高速增长预期，但综合考虑，我们坚持再平衡策略。