【开源电子】近期半导体设备相关信息汇总 韩国公布10年超大型Capex计划、美光上修Capex 今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模Capex计划，
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【开源电子】近期半导体设备相关信息汇总
韩国公布10年超大型Capex计划、美光上修Capex 今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模Capex计划，预计未来10年投入约4.42万亿元，较此前的湖南地区约1.5万亿投资计划大幅上修。
美光上周发布Q3业绩，本财年Capex预期较Q2继续上修（250上修至270），预计27财年每季度Capex均超100亿美金（全年350上修至400），Bit供给增速将持续弱于需求增速。
苹果游说政府以寻求长鑫存储芯片采购获批 苹果引入长鑫的动机在于控制成本，本质还是来自于AI存储对通用存储的挤压，只要这种挤压还在，通用存储的供需就很难平衡。
日本设备厂商向上游提出涨价请求 东京电子、Screen等日本设备商借助日元贬值和AI需求强劲推动提价，SK 海力士已收到3%-4%涨价请求。从历史上看，半导体设备厂商向上游涨价的情况异常罕见，足以证明本轮周期设备的紧缺程度。
‼️ 结论:回到紫苏叶理论、现在瓶颈是厨具和厨房了 总结上述三点，勾勒出一个非常清晰的远景：半导体设备正成为全球半导体产业的瓶颈。设备、零部件、洁净室以及各上游的基础设施无法在短期完成全面扩产，扩产存在结构性天花板（美光业绩会原话），未来的每一年可能都是Capex的加速之年，本轮半导体资本开支周期持续度有望超过任何一轮周期。
全线看好半导体设备、零部件，首推神工股份、珂玛科技、华峰测控、强一股份。
陈蓉芳/向俊儒
总体总结
主题正文
- 韩国公布10年超大型Capex计划、美光上修Capex
- 今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模Capex计划，预计未来10年投入约4.42万亿元，较此前的湖南地区约1.5万亿投资计划大幅上修。
- 美光上周发布Q3业绩，本财年Capex预期较Q2继续上修（250上修至270），预计27财年每季度Capex均超100亿美金（全年350上修至400），Bit供给增速将持续弱于需求增速。
- 苹果引入长鑫的动机在于控制成本，本质还是来自于AI存储对通用存储的挤压，只要这种挤压还在，通用存储的供需就很难平衡。
- 东京电子、Screen等日本设备商借助日元贬值和AI需求强劲推动提价，SK 海力士已收到3%-4%涨价请求。
- 从历史上看，半导体设备厂商向上游涨价的情况异常罕见，足以证明本轮周期设备的紧缺程度。
- ‼️ 结论:回到紫苏叶理论、现在瓶颈是厨具和厨房了
- 设备、零部件、洁净室以及各上游的基础设施无法在短期完成全面扩产，扩产存在结构性天花板（美光业绩会原话），未来的每一年可能都是Capex的加速之年，本轮半导体资本开支周期持续度有望超过任何一轮周期。