260628 继续享受设备和涨价线的主升！ [太阳]当一切的卡点都指向半导体设备，主升无需质疑，涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU，乃至最近成熟制程涨价，我
- 序号：405
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
260628 继续享受设备和涨价线的主升！
[太阳]当一切的卡点都指向半导体设备，主升无需质疑，涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU，乃至最近成熟制程涨价，我们了解到下半年MTK的SoC也将上调价格，能拯救这一切的唯有扩产，特别是国内存储、逻辑的扩产！近期设备行业发生的一切和三年前光模块非常类似，上修订单、涨价、零部件短缺、更多公司进入海外供应链等等，今年做为五年产业大趋势的起点，无需博弈！
重点推荐 拓荆科技、北方华创、精测电子、广钢气体、珂玛科技、恒运昌、茂莱光学 等！
[太阳]涨价线 a、存储：SLC/MLC Nand最强涨价品种，首推普冉股份，兆易创新 b、MLCC：经验证明，日系占据较高份额的品种，价格趋势非常持续，A股大部分上游品种市值都远超份额极高的日系龙头，目前村田1we，三环3ke，风华900e c、模拟：圣邦股份（类似去年的生益科技，AI占比持续提升） d、Fab：Q3开始esp有望持续上行：晶合集成、中芯国际H
长期推荐：沪电股份
总体总结
主题正文
- 260628 继续享受设备和涨价线的主升！
- [太阳]当一切的卡点都指向半导体设备，主升无需质疑，涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU，乃至最近成熟制程涨价，我们了解到下半年MTK的SoC也将上调价格，能拯救这一切的唯有扩产，特别是国内存储、逻辑的扩产！
- 近期设备行业发生的一切和三年前光模块非常类似，上修订单、涨价、零部件短缺、更多公司进入海外供应链等等，今年做为五年产业大趋势的起点，无需博弈！
- 重点推荐 拓荆科技、北方华创、精测电子、广钢气体、珂玛科技、恒运昌、茂莱光学 等！
- a、存储：SLC/MLC Nand最强涨价品种，首推普冉股份，兆易创新
- b、MLCC：经验证明，日系占据较高份额的品种，价格趋势非常持续，A股大部分上游品种市值都远超份额极高的日系龙头，目前村田1we，三环3ke，风华900e
- c、模拟：圣邦股份（类似去年的生益科技，AI占比持续提升）
- d、Fab：Q3开始esp有望持续上行：晶合集成、中芯国际H