【东方通信-半导体】6.28周观点：超级周期，产能为王 1、AI通胀，全市场买单。 2、产能=定价权。 3、AI资本开支 转移至 SEMI资本开支，AI的瓶颈在

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【东方通信-半导体】6.28周观点：超级周期，产能为王

1、AI通胀，全市场买单。

2、产能=定价权。

3、AI资本开支 转移至 SEMI资本开支，AI的瓶颈在SEMI。

持续战略推荐 芯原股份、华虹宏力、精智达。半导体制造设备材料零部件、国产算力、存储仍是主线。

总体总结

主题正文

1. 【东方通信-半导体】6.28周观点：超级周期，产能为王
2. 1、AI通胀，全市场买单。
3. 2、产能=定价权。
4. 3、AI资本开支 转移至 SEMI资本开支，AI的瓶颈在SEMI。
5. 持续战略推荐 芯原股份、华虹宏力、精智达。
6. 半导体制造设备材料零部件、国产算力、存储仍是主线。