京东方、蓝思科技 3️⃣科技缩圈后核心三（业绩确认性）：算力租赁板块。目前每月算力租赁价格还在持续上升，已经突破20w单台每月；并且，北方某数据中心的老板已经出
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京东方、蓝思科技
3️⃣科技缩圈后核心三（业绩确认性）：算力租赁板块。目前每月算力租赁价格还在持续上升，已经突破20w单台每月；并且，北方某数据中心的老板已经出现机柜违约情况，原因是因为B300的价格长得太快，从年初400w+美金一台到现在已经接近千万美金一台，因此对于能够以原价拿卡的算力租赁厂商业绩确定性非常高，且净利率在不断提升。 核心推荐：行云科技
4️⃣科技缩圈后核心四（业绩确认性）：MLCC板块。三星下周预计宣布减产部分料号，并转产至服务器级别产品；另外，太阳诱电下周针对部分高容和超高容料号开启大幅涨价，预计涨价50%-150%。 核心推荐：风华高科、洁美科技
总体总结
主题正文
- 3️⃣科技缩圈后核心三（业绩确认性）：算力租赁板块。
- 目前每月算力租赁价格还在持续上升，已经突破20w单台每月；
- 并且，北方某数据中心的老板已经出现机柜违约情况，原因是因为B300的价格长得太快，从年初400w+美金一台到现在已经接近千万美金一台，因此对于能够以原价拿卡的算力租赁厂商业绩确定性非常高，且净利率在不断提升。
- 核心推荐：行云科技
- 4️⃣科技缩圈后核心四（业绩确认性）：MLCC板块。
- 三星下周预计宣布减产部分料号，并转产至服务器级别产品；
- 另外，太阳诱电下周针对部分高容和超高容料号开启大幅涨价，预计涨价50%-150%。
- 核心推荐：风华高科、洁美科技